| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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單位：萬元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率（%） 流動(dòng)資產(chǎn) 5,141.27 5,283.08 141.82 2.76 非流動(dòng)資產(chǎn) 13,307.47 13,527.76 220.29 1.66 資產(chǎn)合計(jì) 18,448.74 18,810.84 362.11 1.96 流動(dòng)負(fù)債 2,389.33 2,389.33 - - 非流動(dòng)負(fù)債 11.00 11.00 - - 負(fù)債合計(jì) 2,400.33 2,400.33 - - 凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益） 16,048.41 16,410.51 362.11 2.26 目標(biāo)資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的具有證券從業(yè)資格評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中所確定的目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估值。 2、《附條件生效的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》的內(nèi)容摘要 2011年1月18日，天安藥業(yè)與本公司簽署了《附條件生效的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下： （1）協(xié)議的主體 購(gòu)買方：天津天藥藥業(yè)股份有限公司 轉(zhuǎn)讓方：天津天安藥業(yè)股份有限公司 簽訂日期：2011年1月18日 （2）目標(biāo)資產(chǎn)情況 本次交易天藥股份擬向天安藥業(yè)購(gòu)買的目標(biāo)資產(chǎn)為天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，包括但不限于以下各項(xiàng)： ①天安藥業(yè)擁有的氨基酸原料藥相關(guān)的資產(chǎn)，包括應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付賬款、存貨、房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、無形資產(chǎn)、應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)收賬款、其他非流動(dòng)負(fù)債等，具體以評(píng)估師出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為準(zhǔn)； ②在依法可以轉(zhuǎn)讓或變更的前提下，一切與目標(biāo)資產(chǎn)有關(guān)的由天安藥業(yè)持有或擁有的批準(zhǔn)證書、授權(quán)書和其他任何類似的文件； ③與目標(biāo)資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、客戶資料、說明書、安全生產(chǎn)規(guī)則、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)、以及有關(guān)技術(shù)記錄、技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅（無論是以文字書寫的或保持在電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以其他方式保持的）； 天安藥業(yè)確認(rèn)，目標(biāo)資產(chǎn)在資產(chǎn)交割時(shí)應(yīng)不受任何留置權(quán)、抵押、質(zhì)押、按揭或其它形式的第三者權(quán)益的限制及/或影響，并應(yīng)包括現(xiàn)在或在協(xié)議簽署日以后其所應(yīng)附有的全部權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利。 （3）目標(biāo)資產(chǎn)的定價(jià)及對(duì)價(jià) 協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的具有證券從業(yè)資格評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中所確定的目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估值。 雙方同意，在目標(biāo)資產(chǎn)交割日后十個(gè)工作日，天藥股份應(yīng)將目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以現(xiàn)金方式一次性支付給天安藥業(yè)。 雙方同意，在目標(biāo)資產(chǎn)交割日由天藥股份委托一家有法定資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)完成對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)的補(bǔ)充審計(jì)，因目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估值與目標(biāo)資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值產(chǎn)生重大差異，目標(biāo)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)在交割日的專項(xiàng)審計(jì)情況作相應(yīng)調(diào)整。 （4）資產(chǎn)交割安排 目標(biāo)資產(chǎn)的交割應(yīng)于目標(biāo)資產(chǎn)交割日完成。 目標(biāo)資產(chǎn)交割日為協(xié)議生效日后三個(gè)月內(nèi)雙方商定的一個(gè)工作日，或經(jīng)雙方協(xié)商一致確定的其他日期。 目標(biāo)資產(chǎn)交割日后，天安藥業(yè)應(yīng)積極協(xié)助天藥股份按照《藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，辦理目標(biāo)資產(chǎn)生產(chǎn)所必需的資質(zhì)證書（包括但不限于《藥品生產(chǎn)許可證》、氨基酸原料藥生產(chǎn)的GMP認(rèn)證與單項(xiàng)藥品的再注冊(cè)批件等）的申請(qǐng)或變更手續(xù)。 協(xié)議雙方同意盡一切努力采取一切措施（包括但不限于簽署或促使第三方簽署任何文件、作出申請(qǐng)及取得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意或許可，或完成任何有關(guān)登記及備案手續(xù)），以確保目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完全有效。協(xié)議雙方同意，就該等批準(zhǔn)文件不曾提及、或在協(xié)議中不曾處理、或在協(xié)議中未具體規(guī)定的任何事宜，采取真誠(chéng)的態(tài)度協(xié)商，以尋求一個(gè)公平及適當(dāng)?shù)耐緩浇鉀Q有關(guān)事項(xiàng)，以令協(xié)議雙方獲得公平合理的對(duì)待。 （5）過渡期損益歸屬 雙方一致同意，目標(biāo)資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至目標(biāo)資產(chǎn)交割日，因目標(biāo)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)盈利或其他原因而增加的凈資產(chǎn)歸天藥股份享有，因目標(biāo)資產(chǎn)發(fā)生虧損或其他原因減少的凈資產(chǎn)由天安藥業(yè)以現(xiàn)金向天藥股份全額補(bǔ)足。 雙方一致同意，在交割日對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行針對(duì)交割而實(shí)施的專項(xiàng)審計(jì)，如果交割日是日歷日的15日以前（含15日），則該專項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)基準(zhǔn)日為交割日所在月的前月最后一日；如果交割日是日歷日的15日以后（不含15日），則該專項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)基準(zhǔn)日為交割日所在當(dāng)月的最后一日。 （6）過渡期的安排 基于藥品生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)特殊性，在目標(biāo)資產(chǎn)交割日至天藥股份取得目標(biāo)資產(chǎn)生產(chǎn)所必須的全部資質(zhì)證書期間，為了保證生產(chǎn)的連續(xù)性，天藥股份在征得食品藥品監(jiān)督管理部門同意的情況下，天藥股份利用天安藥業(yè)的原藥品生產(chǎn)資質(zhì)繼續(xù)生產(chǎn)，天安藥業(yè)應(yīng)予以積極配合。 過渡期間內(nèi)，天安藥業(yè)應(yīng)以善良管理人的注意義務(wù)妥善經(jīng)營(yíng)并管理目標(biāo)資產(chǎn)，天安藥業(yè)不能以其持有的目標(biāo)資產(chǎn)為任何第三方提供擔(dān)保，不能就其持有的目標(biāo)資產(chǎn)簽訂任何轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與協(xié)議或任何其他限制天藥股份行使權(quán)益的協(xié)議或安排。 （7）人員安排 雙方同意，按照"人隨資產(chǎn)走"的原則，由天藥股份與天安藥業(yè)共同協(xié)商確定與目標(biāo)資產(chǎn)相關(guān)的人員重組名單，由天藥股份對(duì)重組進(jìn)入的員工進(jìn)行接收與安置。名單之外的人員由天安藥業(yè)負(fù)責(zé)安置。 （8）關(guān)聯(lián)交易及其他協(xié)議安排 本次交易完成后，天藥股份和天安藥業(yè)之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照天藥股份的關(guān)聯(lián)交易管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。 協(xié)議生效后，天安藥業(yè)將不再經(jīng)營(yíng)與本次交易目標(biāo)資產(chǎn)及天藥股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)，避免與天藥股份產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并向天藥股份出具承諾函。 雙方同意并確認(rèn)，為完成本次交易，若所適用的法律法規(guī)規(guī)定必須另行簽訂其他相關(guān)具體協(xié)議，則有關(guān)雙方應(yīng)依據(jù)協(xié)議的相關(guān)約定，就本次交易所涉及的目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)一步簽署相關(guān)具體協(xié)議。 （9）協(xié)議的生效條件和生效時(shí)間 雙方同意并確認(rèn)，除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規(guī)所允許，協(xié)議的生效以下列全部條件的滿足為前提： ①協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章； ②天藥股份已召開董事會(huì)和股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)本次交易； | ||
