| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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二、股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 三、主營業(yè)務(wù)及最近三年主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成果 藥業(yè)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為皮質(zhì)激素原料藥、氨基酸原料及其輸液產(chǎn)品、膏劑制劑、水針劑、心血管類原料藥等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售以及醫(yī)藥產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。 藥業(yè)集團(tuán)最近三年的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下（合并報(bào)表，單位：萬元）： 項(xiàng)目 2009年度 2008年度 2007年度 營業(yè)收入 140,214.84 141,500.75 119,620.45 凈利潤 13,337.79 13,477.15 9,005.55 項(xiàng)目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 總資產(chǎn) 652,215.01 571,215.59 503,510.19 凈資產(chǎn) 312,805.61 259,697.51 235,799.61 注：以上數(shù)據(jù)摘自岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的岳津內(nèi)審（2008）第482號(hào)《審計(jì)報(bào)告》、五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的五洲松德審字[2009]1112號(hào)《審計(jì)報(bào)告》和五洲松德審字[2010]1-0888號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。 四、藥業(yè)集團(tuán)最近一年簡要財(cái)務(wù)報(bào)表 五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)藥業(yè)集團(tuán)截至2009年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2009年度的利潤表及現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了五洲松德審字[2010]1-0888號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，以下數(shù)據(jù)均摘自該《審計(jì)報(bào)告》。 （一）截至2009年12月31日簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2009年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn) 2,740,453,189.78 非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn) 3,781,696,863.36 流動(dòng)負(fù)債 2,834,285,413.98 非流動(dòng)負(fù)債 559,808,579.73 歸屬于母公司的所有者權(quán)益 2,201,437,471.49 總資產(chǎn) 6,522,150,053.14 （二）2009年度簡要合并利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2009年度 營業(yè)收入 1,402,148,398.54 營業(yè)利潤 133,163,294.77 利潤總額 147,718,827.56 凈利潤 133,377,925.47 歸屬于母公司所有者的凈利潤 89,354,707.78 （三）2009年度簡要合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 2009年度 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 482,239,543.63 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -238,441,322.81 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -186,117,305.02 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 -640,123.38 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 57,040,792.42 五、藥業(yè)集團(tuán)及其相關(guān)人員最近五年受處罰等情況 藥業(yè)集團(tuán)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年未受過行政處罰、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。 六、本次發(fā)行完成后的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況 本次非公開發(fā)行后，公司不會(huì)因本次發(fā)行與藥業(yè)集團(tuán)產(chǎn)生同業(yè)競爭。 公司擬用本次非公開發(fā)行募集資金購買天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債。交易完成后，公司與天安藥業(yè)之間將發(fā)生少量的氨基酸原料藥購銷業(yè)務(wù)，天安藥業(yè)與本公司同受藥業(yè)集團(tuán)控制，因此其后日常經(jīng)營中的購銷業(yè)務(wù)將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 天藥股份將按公司制定的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均需履行必要的決策和披露程序，保證相關(guān)關(guān)聯(lián)交易公允性。 七、本預(yù)案披露前24個(gè)月發(fā)行對(duì)象及控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人之間的重大交易情況 本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，發(fā)行對(duì)象藥業(yè)集團(tuán)與本公司在原料采購、產(chǎn)品銷售、廢渣廢液收購、動(dòng)力能源供應(yīng)、綜合管理服務(wù)等方面存在關(guān)聯(lián)交易。2008年11月28日，公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易議案，公司與藥業(yè)集團(tuán)簽訂《購銷協(xié)議書》、《動(dòng)力能源供應(yīng)及綜合管理服務(wù)框架協(xié)議書》，協(xié)議書有效期均為三年，協(xié)議期限為2009年1月1日至2011年12月31日。有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易已履行相關(guān)信息披露，詳細(xì)情況參閱公司有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。 本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，控股股東藥業(yè)集團(tuán)、藥業(yè)集團(tuán)的控股股東金耀集團(tuán)，與本公司之間未發(fā)生重大交易。 第四節(jié) 附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要 2011年1月18日，藥業(yè)集團(tuán)與本公司簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下： 一、協(xié)議主體及簽署時(shí)間 發(fā)行人：天津天藥藥業(yè)股份有限公司 認(rèn)購人：天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 簽署日期：2011年1月18日 二、認(rèn)購方式、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格、鎖定期 1、認(rèn)購方式：藥業(yè)集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份； 2、認(rèn)購數(shù)量：藥業(yè)集團(tuán)認(rèn)購比例為本次非公開發(fā)行股份的46.80%； 3、認(rèn)購價(jià)格：藥業(yè)集團(tuán)的認(rèn)購價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（以發(fā)行人董事會(huì)決議公告為準(zhǔn)）前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）的百分之九十。 若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 藥業(yè)集團(tuán)不參與本次非公開發(fā)行定價(jià)的市場詢價(jià)過程，但接受市場詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。具體認(rèn)購價(jià)格將在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由發(fā)行人董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 4、鎖定期：本次非公開發(fā)行股票的鎖定期按中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。藥業(yè)集團(tuán)認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若將來中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布新的規(guī)定，則依照其新規(guī)定執(zhí)行。 三、協(xié)議生效條件和生效時(shí)間 雙方同意，協(xié)議由雙方蓋章或其各自的法定代表人或授權(quán)代表人簽字后，在下述條件全部滿足之日生效： 1、協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章； 2、發(fā)行人已召開董事會(huì)和股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)本次交易和非公開發(fā)行事項(xiàng)； 3、藥業(yè)集團(tuán)已履行認(rèn)購股份的內(nèi)部審批手續(xù)，批準(zhǔn)其與發(fā)行人簽訂的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》； 4、本次交易相關(guān)事項(xiàng)已獲得天津市國資委批準(zhǔn)； | ||
