| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
5、發(fā)行人本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準。 四、違約責任條款 1、任何一方對因其違反協(xié)議或其項下任何聲明或保證而使對方承擔或遭受的任何損失、索賠及費用，應向?qū)Ψ竭M行足額賠償。 2、藥業(yè)集團延遲支付認購資金的，每延遲一日向發(fā)行人支付認購資金總額萬分之一的違約金，并賠償給發(fā)行人造成的損失。 3、除協(xié)議約定外，藥業(yè)集團無法定事由終止或解除協(xié)議，或拒絕在協(xié)議生效后按協(xié)議約定支付認購資金的，應向發(fā)行人支付人民幣500萬元的違約金，并賠償給發(fā)行人造成的損失。 第五節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 一、本次募集資金的使用計劃 本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過55,000萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 募集資金擬投資額 1 收購天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務及相關(guān)資產(chǎn)和負債 16,410.51 2 收購金耀生物污水處理環(huán)保工程資產(chǎn) 11,178.58 3 皮質(zhì)激素類原料藥技術(shù)改造升級和擴產(chǎn)項目 25,000.00 合 計 52,589.09 若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金額，不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目實際進展情況，先行利用自籌資金進行前期投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。 二、募集資金投資項目情況 （一）收購天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務及相關(guān)資產(chǎn)和負債 本次擬收購資產(chǎn)為天安藥業(yè)擁有的氨基酸原料藥業(yè)務及相關(guān)資產(chǎn)和負債。通過本次收購，公司將整合控股股東藥業(yè)集團旗下原料藥資產(chǎn)，可實現(xiàn)原料藥業(yè)務整體上市。收購完成后，公司原料藥業(yè)務將涵蓋皮質(zhì)激素原料藥及氨基酸原料藥兩大領(lǐng)域，產(chǎn)品類型進一步豐富，生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，公司發(fā)展空間更為廣闊，并可為公司培育新的利潤增長點，提升公司整體的盈利能力。 由于氨基酸原料藥與皮質(zhì)激素類原料藥在發(fā)酵及后工序等方面具有技術(shù)共通性，而公司作為國內(nèi)皮質(zhì)激素原料藥行業(yè)中的龍頭企業(yè)，在生物發(fā)酵和化學合成等技術(shù)工藝方面具有較強的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，在原料藥業(yè)務的生產(chǎn)運營、質(zhì)量控制、產(chǎn)品認證（如FDA、CEP）等方面積累了豐富的管理經(jīng)驗，并在國內(nèi)外市場建立了成熟的營銷渠道，掌握了一大批核心客戶資源。本次收購完成后，公司將利用上述技術(shù)、管理、營銷等方面的成功經(jīng)驗對氨基酸原料藥業(yè)務進行整合，從而進一步提高氨基酸原料藥業(yè)務的市場競爭力。同時，由于該業(yè)務與公司現(xiàn)有業(yè)務均坐落于西區(qū)金耀生物工業(yè)園內(nèi)，共用污水處理等設施和服務，通過整合可發(fā)揮協(xié)同效應降低運營成本。 天安藥業(yè)是國內(nèi)氨基酸原料藥的發(fā)源地，是國內(nèi)氨基酸原料藥業(yè)務生產(chǎn)歷史最久、品種最全的公司，在行業(yè)內(nèi)具有主導地位。天安藥業(yè)共有醫(yī)藥級氨基酸23個品種，產(chǎn)品質(zhì)量在氨基酸行業(yè)中擁有較高的知名度和信譽，產(chǎn)品在國內(nèi)覆蓋率達100%，在國內(nèi)醫(yī)藥級氨基酸原料藥市場中占有50%以上的市場份額。天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務技術(shù)水平居于國內(nèi)領(lǐng)先地位，擁有先進的氨基酸生物發(fā)酵生產(chǎn)工藝、酶法拆分生產(chǎn)工藝和提取法生產(chǎn)工藝。 為進一步發(fā)揮品種、技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢，天安藥業(yè)在金耀生物工業(yè)園投資建設新型氨基酸原料生產(chǎn)基地，通過改造、調(diào)整，優(yōu)化資源配置，形成了工藝裝備先進、生產(chǎn)流程高效銜接的生產(chǎn)模式。天安藥業(yè)氨基酸原料藥業(yè)務擁有精制車間、原料車間、蘇氨酸車間三個生產(chǎn)車間和一個主體庫，已于2010年4月重新完成GMP認證，達到年生產(chǎn)2,000噸醫(yī)藥級氨基酸原料藥的生產(chǎn)規(guī)模。天安藥業(yè)氨基酸原料藥，在海外產(chǎn)品行銷東南亞、歐洲、美洲等地區(qū)的多個國家，已成為我國醫(yī)藥級氨基酸原料藥的出口基地。據(jù)世界衛(wèi)生組織預測，到2015年世界藥用氨基酸的需求量將達到20萬噸，未來市場發(fā)展空間較大。 （二）收購金耀生物污水處理環(huán)保工程資產(chǎn) 本次擬收購資產(chǎn)為金耀生物擁有的污水處理環(huán)保工程資產(chǎn)。通過本次收購，公司將擁有獨立、完整的污水處理設施，可減少關(guān)聯(lián)交易、節(jié)約公司的環(huán)保成本、提高公司的環(huán)保水平。 環(huán)保工程和污水處理是制藥行業(yè)中必不可少和至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)，是獲得生產(chǎn)資質(zhì)和許可的一個前置條件。金耀生物擁有的污水處理環(huán)保工程位于金耀生物工業(yè)園中，系專為園內(nèi)天藥股份和天安藥業(yè)的原料藥業(yè)務配套而設計建造。金耀生物污水處理工程分為一期工程和二期工程。一期工程設計污水處理能力為1,800立方米/天，已建成投入使用；二期工程設計污水處理能力為3,200立方米/天，預計2011年初建成。二期工程完工后，污水處理環(huán)保工程設計處理能力達5000立方米/天，可基本滿足公司未來污水處理需要。收購金耀生污水處理環(huán)保工程資產(chǎn)將加強公司在環(huán)保方面的資產(chǎn)獨立性，滿足公司未來發(fā)展的更高的環(huán)保需要，提高公司的綜合競爭力。 （三）皮質(zhì)激素類原料藥技術(shù)改造升級和擴產(chǎn)項目 本項目是公司現(xiàn)有皮質(zhì)激素原料藥業(yè)務的技術(shù)升級改造和產(chǎn)能擴大項目。 本項目實施后，公司將新增皮質(zhì)激素原料藥中間體產(chǎn)能210噸（100噸生物脫氫物中間體和110噸生物氧化物中間體），采用新的合成技術(shù)新增5噸醋酸氫化可的松原料藥、5噸甲潑尼龍系列產(chǎn)品原料藥、15噸潑尼松龍系列產(chǎn)品原料藥以及5噸倍他米松系列產(chǎn)品原料藥的生產(chǎn)能力。本項目將新建生物發(fā)酵車間1座，提取和分離車間1座，倍他米松系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間1座，甲潑尼龍系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間1座，醋酸氫化可的松及潑尼松龍系列產(chǎn)品車間1座以及多功能精烘包車間1座。 本項目擬采用的皮質(zhì)激素藥物中間體新工藝--"生物脫氫（節(jié)桿菌）產(chǎn)業(yè)化新技術(shù)"和"生物氧化（霉菌）產(chǎn)業(yè)化新技術(shù)"是公司在該領(lǐng)域的重大突破，縮小了同國際微生物制造技術(shù)領(lǐng)先水平之間的差距，兩項科學技術(shù)成果已通過由天津市科學技術(shù)委員會組織的科技成果鑒定，取得"具有國際先進水平"的科技成果綜合評價結(jié)論。霉菌氧化新工藝可使底料投料濃度提高50%，轉(zhuǎn)化率提高一倍；節(jié)桿菌生物脫氫新工藝可使底料投料濃度提高50%，轉(zhuǎn)化率高達98%。新工藝的應用提高了生物轉(zhuǎn)化率，有效降低了生產(chǎn)成本，減少了對環(huán)境的污染，將大幅提升公司的競爭力和盈利能力。 本項目將新增210噸生物脫氫物和生物氧化物中間體產(chǎn)能，除部分公司自用外，其余直接對外銷售。生物脫氫物和生物氧化物中間體是后續(xù)合成400多種甾體激素類藥物的重要原料，用途極為廣泛，其市場價格逐年上升，市場前景廣闊。 | ||
