| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
上海第一醫藥股份有限公司2009年度報告
一、重要提示 ㈠ 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ㈡ 公司全體董事出席董事會會議。 ㈢ 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 ㈣ 公司負責人姓名 盛小洪 主管會計工作負責人姓名 婁健穎 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 周亞棟 公司負責人盛小洪、主管會計工作負責人婁健穎及會計機構負責人（會計主管人員）周亞棟聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 ㈤ 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？ 否 ㈥ 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 二、公司基本情況 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名稱 上海第一醫藥股份有限公司 公司的法定中文名稱縮寫 第一醫藥 公司的法定英文名稱 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的法定英文名稱縮寫 NO.1 PHARMACY 公司法定代表人 盛小洪 ㈡ 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 婁健穎 陳嵐 聯系地址 上海市徐匯區烏魯木齊南路158號 上海市徐匯區烏魯木齊南路158號 電話 (021)64337282 (021)64337282 傳真 (021)64337191 (021)64337191 電子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn ㈢ 基本情況簡介 注冊地址 上海市黃浦區南京東路616號 注冊地址的郵政編碼 200001 辦公地址 上海市徐匯區烏魯木齊南路158號 辦公地址郵政編碼 200031 公司國際互聯網網址 http://www.dyyy.com.cn 電子信箱 shcred@online.sh.cn ㈣ 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 ㈤ 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 第一醫藥 600833 ㈥ 其他有關資料 公司首次注冊登記日期 1992年9月23日 公司首次注冊登記地點 上海市浦東新區浦三路1260弄4號 公司變更注冊日期 2004年12月1日 公司變更注冊地點 上海市黃浦區南京東路616號 最近變更 企業法人營業執照注冊號 310000000012441 稅務登記號碼 310101132205884 組織機構代碼 13220588-4 公司聘請的會計師事務所名稱 立信會計師事務所有限公司 公司聘請的會計師事務所辦公地址 上海市南京東路61號4樓 三、會計數據和業務數據摘要 ㈠ 主要會計數據： 單位：元 幣種：人民幣 項 目 金 額 營業利潤 52,380,159.90 利潤總額 53,617,505.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 40,003,637.82 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 23,156,039.42 經營活動產生的現金流量凈額 27,061,264.13 ㈡ 非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 94,156.97 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享 1,315,200.00 受的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單 位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性 金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 21,080,119.36 可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -26,011.81 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -5,615,866.12 少數股東權益影響額（稅后） 合計 16,847,598.40 ㈢ 報告期末公司前三年主要會計數據與財務指標： 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2009年 2008年 本期比上年同期增減(%) 2007年 營業收入 1,036,970,327.83 964,530,170.16 7.51 909,996,776.56 利潤總額 53,617,505.06 26,001,743.62 106.21 29,959,350.99 歸屬于上市公司股東的凈利潤 40,003,637.82 20,014,910.03 99.87 20,061,413.67 歸屬于上市公司股東的扣除非 23,156,039.42 18,998,227.31 21.89 20,141,957.25 經常性損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 27,061,264.13 20,715,405.17 30.63 41,350,171.72 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007年末 總資產 721,570,617.53 589,109,389.25 22.48 696,569,487.98 所有者權益（或股東權益） 402,254,024.99 313,535,759.52 28.30 392,769,859.41 主要財務指標 2009年 2008年 本期比上年同期增減(%) 2007年 基本每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31 0.13 稀釋每股收益（元/股） 0.25 0.13 92.31 0.13 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00 0.13 加權平均凈資產收益率（%） 11.85 5.69 增加6.16個百分點 5.13 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 6.86 5.40 增加1.46個百分點 6.20 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.1698 0.1300 30.63 0.26 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.5244 1.9676 28.30 2.46 ㈣ 采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初金額 期末金額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可供出售的金融資產 77,022,539.02 156,728,370.10 79,705,831.08 四、股本變動及股東情況 ㈠ 股本變動情況 ⒈ 股份變動情況表： 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例 發行 送 公積金 其他 小計 數量 比例 （%） 新股 股 轉股 （%） 一、有限售條件股份 58156476 36.50 -58156476 -58156476 0 0 1、國家持股 36305586 22.78 -36305586 -36305586 0 0 2、國有法人持股 21798090 13.69 -21798090 -21798090 0 0 3、其他內資持股 52800 0.03 -52800 -52800 0 0 其中：境內非國有法人持股 52800 0.03 -52800 -52800 0 0 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 101190915 63.50 58156476 58156476 159347391 100.00 1、人民幣普通股 101190915 63.50 58156476 58156476 159347391 100.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 159347391 100.00 0 0 159347391 100.00 ⒉ 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 上海新路達商業（集團）有限公司 35066598 35066598 0 股改 2009-07-14 百聯集團有限公司 21806221 21806221 0 股改 2009-07-14 華聯（集團）有限公司 1238988 1238988 0 股改 2009-07-14 上海鋼球廠 44669 44669 0 股改 2009-02-09 合計 58156476 58156476 0 ㈡ 證券發行與上市情況 ⒈ 截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。 ⒉ 公司股份總數及結構的變動情況 根據公司2009年2月3日及2009年7月8日公布的《上海第一醫藥股份有限公司有限售條件的流通股上市流通公告》，分別從2009年2月9日及2009年7月14日起部分持有公司有限售條件流通股的股東股票解禁，共計58,156,476股。解禁后，公司股份結構全部為無限售條件的流通股，計159,347,391股，占公司總股本的100%。 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 ⒊ 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 ㈢ 股東和實際控制人情況 ⒈ 股東數量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數 26,776戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 報告期內 持有有限售條 質押或凍結 （%） 增減 件股份數量 的股份數量 上海新路達商業（集團）有限公司 國有法人 23.39 37275090 0 無 百聯集團有限公司 國有法人 19.40 30912532 0 無 上海勞動保護用品商店有限公司 國有法人 2.35 3744666 0 無 上海肯同商業控股有限公司 其他 1.02 1624949 1624949 0 無 華聯（集團）有限公司 國有法人 0.78 1238988 0 無 上海達安房產開發有限公司 其他 0.77 1226940 0 無 上海商投創業投資有限公司 其他 0.77 1226940 0 無 上海愛而巴電子有限公司 其他 0.63 1008100 -47200 0 無 上海南上海商業房地產有限公司 其他 0.57 906048 0 無 上海申華控股股份有限公司 其他 0.31 487676 -3100 0 無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 上海新路達商業（集團）有限公司 37275090 人民幣普通股 百聯集團有限公司 30912532 人民幣普通股 上海勞動保護用品商店有限公司 3744666 人民幣普通股 上海肯同商業控股有限公司 1624949 人民幣普通股 華聯（集團）有限公司 1238988 人民幣普通股 上海商投創業投資有限公司 1226940 人民幣普通股 上海達安房產開發有限公司 1226940 人民幣普通股 上海愛而巴電子有限公司 1008100 人民幣普通股 上海南上海商業房地產有限公司 906048 人民幣普通股 上海申華控股股份有限公司 487676 人民幣普通股 前十名股東中，除百聯集團是華聯（集團）有限公司的母公司、是上海新路達商業（集團）有限公司的控股股東，華聯（集團）有限公司是上海市勞動保護用品商店上述股東關聯關系或一致行動說明 的控股股東外，其他均無關聯關系和《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人關系。 未知前10名其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系。 ⒉ 控股股東及實際控制人情況 ⑴ 控股股東情況 ○ 法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 上海新路達商業（集團）有限公司 單位負責人或法定代表人 肖志杰 成立日期 1995年12月28日 注冊資本 28,000 實業投資開發、國內貿易、房產開發經營及咨詢服務、 物業管理；自營和代理內銷商品范圍內商品的進出口業 主要經營業務或管理活動 務、經營進料加工和“三來一補”業務，經營對銷貿易 和轉口貿易。 ⑵ 實際控制人情況 ○法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 百聯集團有限公司 單位負責人或法定代表人 馬新生 成立日期 2003年5月8日 注冊資本 100,000 國有資產經營、資產重組、投資開發，國 主要經營業務或管理活動 內貿易、生產資料、企業管理、房地產開 發。 ⑶ 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 ⑷ 公司與實際控制人之間的產權和控制關系的方框圖 百聯集團有限公司 51.03% 100% 上海新路達商業 華聯（集團）有限公司 （集團）有限公司 19.40% 100% 23.39% 上海市勞動保 0.78% 護用品商店 2.35% 上海第一醫藥股份有限公司 ⒊ 其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 五、董事、監事和高級管理人員 ㈠ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況： 年初 年末 報告期內從 是否在股東 姓名 職務 性 年 任期起 任職終 持股 持股 變動 公司領取的 單位或其他 別 齡 始日期 止日期 數 數 原因 報酬總額(萬 關聯單位領 元)（稅前） 取報酬、津貼 盛小洪 董事長 男 58 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 肖志杰 董事 男 46 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 徐震午 董事、總經理 男 55 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 16.00 否 王順樑 董事 男 53 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 浦建群 董事 男 56 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 周鈞明 董事 男 47 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 蔡建民 獨立董事 男 65 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 2.90 否 張人驥 獨立董事 男 67 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 5.06 否 壽逸明 獨立董事 男 57 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 5.06 否 劉莉平 監事長 女 49 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 是 李黎 監事 女 52 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 12.00 否 徐嵐 職工監事 女 36 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 7.58 否 尤建敏 副總經理 女 49 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 12.80 否 崔黎萍 副總經理 女 52 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 12.00 否 湯榮華 副總經理 男 49 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 12.00 否 婁健穎 財務總監董事 女 46 2009年6月26日 2012年6月26日 0 0 12.80 否 會秘書 殷卓人 董事 男 59 2006年2月10日 2009年6月26日 0 0 否 劉向東 獨立董事 男 58 2006年2月10日 2009年6月26日 0 0 2.16 否 現任董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷： ⒈ 盛小洪，曾任百聯集團有限公司專業專賣事業部副總經理，現任上海百聯商業連鎖有限公司黨委書記、本公司董事長。 ⒉ 肖志杰，曾任百聯集團有限公司專業專賣事業部副總經理，現任上海百聯商業連鎖有限公司總經理、黨委副書記、上海新路達商業（集團）有限公司黨委書記、董事長、總經理、本公司董事。 ⒊ 徐震午，曾任百聯集團有限公司百貨事業部副總經理、上海百聯集團股份有限公司董事、營運管理總部總經理，現任本公司董事、總經理。 ⒋ 王順樑，曾任百聯集團有限公司專業專賣事業部發展部經理，現任上海百聯商業連鎖有限公司發展部經理、本公司董事。 ⒌ 浦建群，曾任上海新路達商業（集團）有限公司副總經理，現任上海新路達商業（集團）有限公司常務副總經理、本公司董事。 ⒍ 周鈞明，任上海新路達商業（集團）有限公司財務總監、本公司董事。 ⒎ 蔡建民，曾任立信會計高等專科學校副校長、華聯（集團）有限公司財務總監、上海建材（集團）總公司專職董事，現任上海交大昂立股份有限公司獨立董事、上海恒天凱馬股份有限公司獨立董事、開創國際海洋資源有限公司獨立董事、香港海建有限公司董事、本公司獨立董事。 ⒏ 張人驥，任上海國家會計學院CFO中心主任、本公司獨立董事。 ⒐ 壽逸明，任上海市大公律師事務所主任、高級律師，本公司獨立董事。 ⒑ 劉莉平，曾任百聯集團有限公司購物中心事業部財務總監、百聯集團有限公司專業專賣事業部財務總監，現任上海百聯商業連鎖有限公司財務總監、本公司監事長。 ⒒ 李黎，曾任上海匯豐醫藥藥材有限責任公司黨總支副書記，現任本公司黨委副書記、紀委書記、監事。 ⒓ 徐嵐，曾任本公司專職團委書記、工會經審主任、黨委辦公室副主任、主任，現任本公司綜合辦公室副主任、職工監事。 ⒔ 尤建敏，曾任上海匯豐醫藥藥材有限責任公司總經理,現任本公司副總經理,兼任上海匯豐醫藥藥材有限責任公司總經理。 ⒕ 崔黎萍，任本公司副總經理。 ⒖ 湯榮華，任本公司副總經理。 ⒗ 婁健穎，曾任本公司副總經理、財務總監，現任本公司財務總監、董事會秘書。 ㈡ 在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始 任期終止 是否領取 日期 日期 報酬津貼 盛小洪 上海百聯商業連鎖有限公司 黨委書記 2007-12 至今 是 上海百聯商業連鎖有限公司 總經理、黨委副書記 2007-12 至今 是 肖志杰 上海新路達商業（集團）有限公司 黨委書記、董事長、 2008-01 至今 總經理 王順樑 上海百聯商業連鎖有限公司 發展部經理 2007-12 至今 是 浦建群 上海新路達商業（集團）有限公司 常務副總經理 2009-05 至今 是 周鈞明 上海新路達商業（集團）有限公司 財務總監 1999-06 至今 是 劉莉平 上海百聯商業連鎖有限公司 財務總監 2007-12 至今 是 在其他單位任職情況 姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取 報酬津貼 張人驥 上海國家會計學院 CFO中心主任 2002-01-01 至今 是 壽逸明 上海市大公律師事務所 主任 1994-07-01 至今 是 ㈢ 董事、監事、高級管理人員報酬情況 獨立董事津貼標準由董事會制定預案，經股東大會審議通過。高級 董事、監事、高級管理人 管理人員津貼根據公司《關于高級管理人員薪酬管理暫行辦法》的 員報酬的決策程序 有關規定執行。 依據《關于高級管理人員薪酬管理暫行辦法》制定的《2009 年度 董事、監事、高級管理人 高級管理人員業績考核目標》，由董事會授權薪酬與考核委員會對 員報酬確定依據 公司高級管理人員進行業績指標考核，并按考核結果領取報酬。 董事、監事和高級管理人 公司現任董事、監事和高級管理人員共16人，在公司領取報酬的員報酬的實際支付情況 有11人（含已離任），2009年度的報酬合計為100.36萬元。 ㈣ 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 殷卓人 董事 離任 董事會換屆 劉向東 獨立董事 離任 連續兩屆任期屆滿 浦建群 董事 聘任 董事會換屆選舉 蔡建民 獨立董事 聘任 董事會換屆選舉 ⒈ 報告期內聘任及離任的董事 報告期內，公司第五屆董事會任期屆滿，經公司2008年度股東大會審議通過： 盛小洪先生、肖志杰先生、徐震午先生、王順樑先生、浦建群先生、周鈞明先生為公司第六屆董事會董事；蔡建民先生、張人驥先生、壽逸明先生為公司第六屆董事會獨立董事。相關公告刊登于2009年6月27日《上海證券報》。 經公司六屆一次董事會會議討論，選舉盛小洪先生為公司第六屆董事會董事長。相關公告刊登于2009年7月23日《上海證券報》。 ⒉ 報告期內聘任及離任的監事 報告期內，公司第五屆監事會任期屆滿，經公司2008年度股東大會審議通過： 劉莉平女士、李黎女士為公司第六屆監事會監事。相關公告刊登于2009年6月27日《上海證券報》。 經六屆一次監事會會議討論，選舉劉莉平女士為公司第六屆監事會監事長。相關公告刊登于2009年7月23日《上海證券報》。 ⒊ 報告期內聘任及離任高級管理人員 報告期內，公司第五屆董事會任期屆滿，根據新任董事長盛小洪先生提名，經公司六屆一次董事會審議通過，聘任徐震午先生為公司總經理，聘任婁健穎女士為公司財務總監、第六屆董事會秘書；董事會根據新任總經理徐震午先生提名，聘任尤建敏女士、崔黎萍女士、湯榮華先生為公司副總經理。相關公告刊登于2009年7月23日《上海證券報》。 ㈤ 公司員工情況 在職員工總數 1339 公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 行政管理人員 115 財務人員 40 技術人員 8 銷售人員 1176 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士以上 8 本科、大專 376 高中、中專 738 高中以下程度 217 六、公司治理結構 ㈠ 公司治理的情況 報告期，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定及要求，不斷健全、完善公司法人治理結構，規范公司運作，切實維護廣大投資者的合法權益。 報告期，根據中國證券監督管理委員會令[2008]第57號的要求，結合公司的實際情況，對《公司章程》的相關條款進行了修訂，進一步明確了公司現金分紅政策。 報告期，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，結合中國證券監督管理委員會制定的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，公司對《獨立董事制度》進行了修訂和完善。 報告期，根據中國證券監督管理委員會[2008]48號公告的有關規定，公司對《審計委員會對年度財務報告審議工作規則》進行了修訂，進一步加強獨立董事的工作職責，充分發揮獨立董事在公司年報相關工作中的獨立和監督作用。 ⒈ 股東與股東大會 公司保證所有股東享有平等的權利和義務，確保股東能充分行使其權利，保護其合法權益。公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關要求召集、召開股東大會，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定，確保參加股東大會的股東能夠合法行使表決權和發言權。股東大會經律師現場見證并對其合法性出具法律意見書。 ⒉ 控股股東與上市公司的關系 公司控股股東依法行使其權利，承擔其義務，沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動。公司具有獨立的業務及自主經營能力，與控股股東在資產、業務、機構、財務和人員等方面做到相互獨立。公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作，確保公司重大決策能按照規范做出。報告期內，控股股東沒有以任何形式占用公司資金的行為，也沒有要求公司為其及他人提供擔保。 ⒊ 董事與董事會 公司嚴格按照《公司章程》規定的選聘程序選聘董事，董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的有關要求，公司獨立董事的人數占董事會總人數的三分之一。 公司董事會依照《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求開展工作，各位董事認真負責、誠信勤勉地履行職責，并積極參加監管機構的有關培訓，熟悉相關法律法規，了解董事的權利、義務和責任，正確行使權利。報告期內，公司按照法律法規和監管要求，完成了新一屆董事會的換屆成立工作。 報告期內，公司董事會各專業委員會充分發揮專業職能，積極履行職責。為適應公司戰略發展的需要，增強公司核心競爭力，戰略委員會對公司的未來發展和經營管理獻計獻策，為董事會科學決策提供建設性意見和建議；審計委員會通過與公司財務部門、會計事務所的溝通與協調，動態地了解公司經營管理情況、財務情況和風險控制情況，充分發揮了審計委員會在定期報告相關工作中的監督作用；薪酬與考核委員會依據公司制定的《關于高級管理人員薪酬管理暫行辦法》，對公司高級管理人員進行考核，充分發揮其在高級管理人員薪酬決策工作中的作用。 ⒋ 監事與監事會 公司嚴格按照《公司章程》的規定選聘監事，監事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司監事會依照《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，本著對股東負責的精神，認真履行職責，規范運作，獨立有效地對公司經營狀況、財務狀況以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，維護公司和全體股東利益。報告期內，公司按照法律法規和監管要求，完成了新一屆監事會的換屆選舉工作。 ⒌ 績效評價與激勵約束機制 公司建立了有效的績效評價和激勵約束機制，使公司能有效地考評、激勵董事、監事和高級管理人員的績效。充分調動公司高級管理人員的積極性，公司高級管理人員的聘任程序公開、透明，符合法律法規及公司章程的規定。 ⒍ 利益相關者 公司本著公開、公平、守信的原則，對待公司利益相關者。在維護股東的利益的同時，能夠充分尊重和維護銀行、企業及其它債權人、職工、消費者、供應商、銷售商等利益相關者的合法權益，并與之積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。 ⒎ 信息披露與透明度 公司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待投資者來訪和咨詢，加強與股東的交流。公司嚴格按照有關法律、法規和《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》等的規定，公開、公正、公平、真實、準確、完整、及時地披露信息，切實履行上市公司的信息披露義務，積極維護公司和投資者的合法權益，尤其是中小股東的合法權益。 ⒏ 公司治理整改總結 2007年根據中國證券監督管理委員會[2007]28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的規定，公司全面展開了治理專項活動，在先后完成了自查、公眾評議、現場檢查、提高整改等各階段的工作后，根據中國證券監督管理委員會[2008]27號《關于公司治理專項活動公告的通知》的要求，公司對之前整改落實情況及整改效果重新進行了審慎評估，并于2008年7月17日召開的五屆十七次董事會審議通過了《關于公司治理整改情況說明的報告》（相關公告詳見2008年7月19日上海證券交易所網站）。公司上述治理整改事項已經在2008年度整改完成。 本報告期內，公司在上一年度治理整改的基礎上，仍不斷加強有關法律法規的學習，進一步提高董事、監事、高級管理人員規范運作意識；進一步建章立制，用制度的硬約束規范企業的經營管理，完善和改進公司治理，保證公司治理結構的規范、完整，使公司獲得更好、更快的發展，給廣大投資者更好的回報。 ㈡ 董事履行職責的情況 ⒈ 董事參加董事會的出席情況 董事姓名 是否獨立 本年應參加董 親自出席 以通訊方式參 委托出席 缺席次數 是否連續兩次未親自 董事 事會次數 次數 加次數 次數 參加會議 盛小洪 否 6 3 3 0 0 否 肖志杰 否 6 2 3 1 0 否 徐震午 否 6 3 3 0 0 否 王順樑 否 6 3 3 0 0 否 浦建群 否 3 1 2 0 0 否 周鈞明 否 6 3 3 0 0 否 蔡建民 是 3 1 2 0 0 否 張人驥 是 6 3 3 0 0 否 壽逸明 是 6 3 3 0 0 否 殷卓人 否 3 2 1 0 0 否 劉向東 是 3 1 1 1 0 否 年內召開董事會會議次數 6 其中：現場會議次數 3 通訊方式召開會議次數 3 現場結合通訊方式召開會議次數 0 ⒉ 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 ⒊ 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況報告期，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據中國證券監督管理委員會制定的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，結合公司實際情況，公司對《獨立董事制度》進行了修訂和完善，從獨立董事的任職條件、選聘、職責、權利、獨立意見及工作條件等方面，作了進一步細化的規定。 董事會下設的戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會中，獨立董事成員占多數，除戰略委員會外，其他三大專門委員會均由獨立董事擔任召集人。獨立董事積極參與各專門委員會的工作，并根據各專門委員會實施細則的要求，在公司重大經營戰略與投資決策制定、高級管理人員選聘與考核、公司財務管理體系建設等方面發揮了重要的作用。 報告期，獨立董事嚴格按照《獨立董事年報工作制度》的相關規定，在公司編制和披露年度報告過程中，通過參加與年審注冊會計師進行的年審溝通會、聽取公司管理層匯報年度經營情況、實地考察等方式，認真履行公司年報編制和披露過程中的職責，充分發揮獨立董事的監督作用。 報告期，獨立董事能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定，認真履行職責，認真參加董事會、股東大會，認真審議各項議題，對公司董事會換屆選舉發表了獨立意見，切實履行了獨立董事的監督職能。 ㈢ 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 是否獨立完整 情況說明 業務方面獨立完整情況 是 公司在業務上獨立于控股股東，具有獨立完整的業務及自主經營能力。 公司與控股股東在勞動、人事、工資管理等方面完全獨立。公司建立了獨立的生產經營和行政管理（包括勞動、人事及工資管理）部門。公司的總人員方面獨立完整情況 是 經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員專職在公司工作，并在公司領取薪酬，且均未在股東單位擔任職務。公司的董事、監事及高級管理人員均系依照《公司法》、《公司章程》等法律、法規規定的程序，通過選舉或聘任產生。 公司與控股股東明確界定了資產的權屬關系，控股股東注入本公司的資產資產方面獨立完整情況 是 和業務獨立完整，全部資金到位，并完成相關的產權變更手續。公司擁有獨立的營銷系統，全部有形和無形資產都歸屬公司。 機構方面獨立完整情況 是 公司設立了完全獨立于控股股東的組織機構，不存在與控股股東合署辦公的情形。 公司設有獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制財務方面獨立完整情況 是 度。公司獨立在銀行開設帳戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情況，也未將資金存入控股股東所開設的賬戶中。公司依法獨立納稅。公司能夠獨立做出財務決策，不存在控股股東干預本公司資金使用的情況。 ㈣ 公司內部控制制度的建立健全情況 公司根據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》、《上市公司內部控制指引》等有關法律法規的要求，建立健全內部控制制度，并使之有效運行。公司的內部控制以基本管理制度為基礎，下設各業務制度、工作制度、部門職能、崗位職責等。基本管理制度包括股東大會、董事會及監事會議事規則、總經理工作細則、信息內部控制建設的總體方案 披露事務管理制度、投資管理暫行辦法、投資者關系管理制度、財務會計制度、人事薪酬管理制度、業務管理制度、質量管理制度、資產管理制度和其他管理制度；部門制度列明了各職能部門所具有的職能和工作流程。公司的內部控制已覆蓋了公司運營的各層面和各環節，形成了規范的管理體系。內部控制制度體系完整、層次分明。 公司結合內控治理的實際狀況，通過不斷完善內部控制環境，建立和健全各項規章制度及有效的考核和激勵機制，確保內控制度的有效實施。公司依據《公司法》、《公司章程》，不斷完善的法人治理內部控制制度建立健全的工作計劃及其實施情況 結構，制定了有效的三會議事規則。報告期內，公司按照董事會的工作要求，結合內審部門對公司內部控制制度的檢查與監督，以及對公司內部控制制度進行的評價，對內部控制程序進一步進行了修訂和完善，確保各項制度得到有效執行。 董事會下設立審計委員會，負責監督公司內部控制的有效實施和內內部控制檢查監督部門的設置情況 部控制自我評價，協調內部控制審計及其他相關事宜。公司設有內審部門，直接對審計委員會負責，負責對公司內部控制進行日常監督和評價。 按照審計委員會工作安排和要求，公司內審部門對公司內部控制制內部監督和內部控制自我評價工作開展情況 度的建立、健全及執行情況作了檢查，并提交了檢查情況報告，提出了相應的管理建議，審計委員會對公司內部控制作出了自我評估。 董事會審查了內部控制的自我評估報告，并提出進一步健全和完善董事會對內部控制有關工作的安排 的意見：通過下設的審計委員會，定期聽取公司各項制度和流程的執行情況，審計委員會定期組織公司內審部門對公司內部控制制度執行情況進行檢查。 公司在貫徹執行《企業會計準則》和國家其他有關規定的前提下，制定了符合企業實際情況的財務管理制度及會計政策，從制度上規與財務核算相關的內部控制制度的完善情況 定和完善了財務處理的職能和權限，加強了會計核算。在崗位設置、人員配備及主要會計處理程序方面，財務管理和會計核算從崗位上作了職責權限劃分，并配備了相應的人員以保證財會工作的順利進行。 截止報告期末，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺內部控制存在的缺陷及整改情況 陷。公司將不斷完善內部控制，增強內部控制的執行力，推動內部控制各項工作的不斷深化，提高內部控制的效率和效益，促進公司穩步、健康發展。 ㈤ 高級管理人員的考評及激勵情況 公司董事會設立了薪酬與考核委員會，公司高級管理人員對董事會負責，接受董事會的考核。報告期，公司依據《關于高級管理人員薪酬管理暫行辦法》制定了《2009年度高級管理人員業績考核目標》，由董事會授權薪酬與考核委員會對公司高級管理人員進行業績指標考核，并按考核結果領取報酬。 ㈥ 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否 ㈦ 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況 公司制定的《信息披露事務管理制度》對信息披露的內容、權限和責任等作了明確規定，信息披露義務人或知情人因工作失誤或違反信息披露制度規定，導致公司信息披露違規，給公司造成嚴重影響或損失的，查明原因，依照情節輕重追究當事人的責任。 報告期內，公司未發生年報信息披露重大差錯。 七、股東大會情況簡介 年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 2008年度股東大會 2009年6月26日 《上海證券報》 2009年6月27日 2008年度股東大會審議通過了以下事項：《2008年度報告正文及摘要》、《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監事會工作報告》、《2008年度財務決算報告》、《2008年度利潤分配方案》、《關于聘請2009年度會計師事務所及報酬支付額的議案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于第六屆董事會董事人選提名的議案》、《關于第六屆監事會監事人選提名的議案》、《關于調整獨立董事津貼標準的議案》。 八、董事會報告 ㈠ 管理層討論與分析 ⒈ 報告期內公司經營情況的回顧 2009 年公司承受了全球性金融危機對行業運行與市場消費過程形成的種種心理與支付能力的影響，并在國家醫改方案正式出臺前信息多元性和預測分析結果具有撲朔迷離特點的市場環境中，遵照公司董事會既定的年度工作目標，以“振奮精神、攻堅克難、集約整合、科學發展”為工作思路，通過落實抓銷售保增長、抓整合促和諧、強總部嚴管控、建制度講規范等一系列有利于外拓市場，內抓整合的具體措施，在全體干部員工齊心協力、克服困難、奮力搏擊中，經受了挑戰與考驗，完成了企業年度各項重點工作。 報告期，公司實現營業收入103,697.03萬元，同比增幅7.51%，其中主營業務收入100,638.40萬元，同比增幅 7.72%；實現營業利潤5,238.02萬元，同比增幅99.50%，實現歸屬于母公司的凈利潤4,000.36萬元，同比增幅99.87%。 報告期，公司遵照“統籌兼顧、符合規范、精簡高效、穩步推進”的工作方針，啟動了兩醫整合方案，落實了總部搬遷，完成了干部交流與聘任，在確保與提高新總部管控能力的同時，完善了各成員企業的組織架構，進一步理順了公司總部對各成員企業的成直管控模式。 報告期，公司以設立招商采購部為標志，啟動了業務平臺整合工作，形成了業務管理集中化、業務規模集約化、業務流程標準化的框架，對企業經營管理資源的配置實行了漸進優化，初步構建了一頭對外、集中采購、統一管控的業務運行模式。 報告期，公司通過對信息平臺應用能力的整合和提高，特別是實現了財務管理信息在N/C系統下的并軌，為提高公司總部掌控能力創造了必備條件。與此同時，通過對OA系統基礎信息整理與應用功能的進一步延伸，為公司業務平臺建設與運行提供了技術支持。 報告期，公司通過落實各項營銷舉措，抓實以下各個經營環節，完成和超額完成了全年各項工作目標： ①起步環節確保了“開門紅”。在為期59天的“開門紅”營銷過程中，公司下屬各成員企業圍繞一個目標，體現一個整體，克服了市場消費觀望心理、高端客戶總量緊縮等不利因素，想方設法迎市、迎節、借勢、造勢，1～2月實現主營業務收入19,684.02萬元，同比增長12.20%。 ②淡季環節實現了“保增長”。為了克服淡季市場對經營的不利影響，公司通過細化階段經營目標、及時調整營銷策略、靈活運用經營資源和服務資源，不僅營造了淡季不淡的經營氛圍，并且實現了淡季主營業務總量同比增長近10%的“保增長”成效。 ③節慶環節營造了“熱賣點”。公司結合春節、元旦、五一、端午節、國慶等各大傳統節慶的假日消費特點以及迎世博等相關公益活動，營造了一個接一個適令“賣點”，推動了公司經營業績的穩步上升。 ④強店環節做響了“旗艦店”。公司圍繞“規范門店運行，提升既存門店績效” 目標，以做響“旗艦店”——第一醫藥商店為引領，實現了強店戰略創效創高目標。 1～12月第一醫藥商店銷售規模首次突破3億大關，實現主營業務收入26,064.25萬元，同比上升13.98%。 ⑤批發環節凸現了貢獻率。公司堅持走大批發、大代理之路，落實了代理品種的優化選擇，用大資金、快周轉的方式穩定和擴大了高端客戶和大客戶。通過積極參與招標談判，增加了OTC品種銷量，在堅守三級醫院市場的同時，將經營與服務深入滲透到了二級醫療機構與社區衛生服務中心，在實現營業收入同比增幅 5.7%的同時，凸現了大品種經營的貢獻度。 報告期，公司進一步完善了部室職能、崗位職責與相關工作流程，先后出臺了新的《員工手冊》和《員工薪酬管理辦法》，對推進“兩醫”整合，實現強總部、強化執行力起到了積極的作用。 報告期，公司分別落實了年度專項工作目標，進一步修訂完善各項規章制度。 如，對原有的費用管理辦法進行了較大幅度的修改和完善，出臺了新的《費用管理辦法》，強化了對各項費用的跟蹤考核，實現了增收節支預算目標值，節能工作達到了萬元主營業務能耗同比下降11.99%；公司總部及下屬各成員企業接受并通過了藥監部門對藥品經營企業五年一次“藥品經營許可證”的換證檢查；通過強化培訓與督查措施到位鞏固了“大安全”意識，確保了節慶及重大國事活動期間企業經營環境的安全。 公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否 ⒉ 公司主營業務及其經營狀況 ⑴ 主營業務分行業、產品情況： 單位：元 幣種：人民幣 分行業或 營業收入 營業成本 營業利潤率 營業收入比上 營業成本比上 營業利潤率比上年 分產品 （%） 年同期增減（%） 年同期增減（%） 同期增減（%） 分行業 醫藥零售 633,998,827.83 484,211,399.54 23.63 8.70 9.43 減少0.51個百分點 批發經營 402,971,500.00 368,146,600.00 8.64 5.70 5.68 減少0.01個百分點 房產經營 合計 1,036,970,327.83 852,357,999.54 17.80 7.51 7.78 減少0.21個百分點 ⑵ 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 華東地區 1,036,970,327.83 7.51 ⑶ 占公司營業收入或營業利潤總額10%以上的業務經營活動 單位：元 幣種：人民幣 主要產品 營業收入 營業成本 營業利潤率 營業收入比上 營業成本比上 營業利潤率比上年 （%） 年同期增減（%） 年同期增減（%） 同期增減（%） 醫藥零售 633,998,827.83 484,211,399.54 23.63 8.70 9.43 減少0.51個百分點 批發經營 402,971,500.00 368,146,600.00 8.64 5.70 5.68 減少0.01個百分點 ⑷ 主要供應商、客戶情況 單位：元、% 幣種：人民幣 前五名供應商采購總額 328,784,743,54 占年度公司采購總額的比例 19.06% 前五名客戶銷售總額 108,340,751.90 占年度公司銷售總額的比例 10.45% ⑸ 報告期內公司資產構成同比發生重大變動的情況說明 單位：元、% 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 變動金額 增減（%） 變化原因 總資產 721,570,617.53 589,109,389.25 132,461,228.28 22.48 貨幣資金 145,646,990.60 106,060,341.24 39,586,649.36 37.32 部分可供出售金融資產變現； 經營性現金的凈流入增加。 可供出售金融資產 156,728,370.10 77,022,539.02 79,705,831.08 103.48 公司持有的A股股票市值較期 初大幅上升。 子公司上海匯豐醫藥藥材有限 長期股權投資 18,074,868.88 20,955,897.26 -2,881,028.38 -13.75 責任公司轉讓所持上海新路達 典當行有限公司股權及上海徐 匯中藥飲片有限公司股權。 應付股利 6,687,928.82 3,991,085.93 2,696,842.89 67.57 部分股東單位尚未領取2008 年度現金股利。 公司持有的A股股票市值較上 遞延所得負債 34,939,838.80 14,638,381.01 20,301,457.79 138.69 期大幅上升，相應所計提的遞 延所得稅負債增加。 資本公積 177,779,113.68 116,874,740.39 60,904,373.29 52.11 可供出售金融資產公允價值大 幅上升。 ⑹ 報告期內公司財務數據同比發生重大變動的情況說明 單位：元、% 幣種：人民幣 項目 2009年 2008年 變化金額 同比增減（%） 變化原因 投資收益 23,164,841.20 2,793,030.29 20,371,810.91 729.38 公司出售所持上海交大昂立股份有 限公司的股份而產生的收益。 營業外收入 1,506,968.36 242,969.52 1,263,998.84 520.23 收到政府扶助資金131.52萬元。 財務費用 1,739,520.08 1,394,819.27 344,700.81 24.71 利息收入入帳時間差； POS機手續費用增加。 全額增加 期末應收賬款占用比期初增加，根 資產減值損失 459,249.90 -62,755.50 522,005.40 據公司會計政策，相應地計提壞賬 準備增加。 營業外支出 269,623.20 497,406.86 -227,783.66 -45.79 同期有捐贈支出。 所得稅 13,624,246.90 6,018,281.79 7,605,965.11 126.38 利潤總額大幅增加，相應地所得稅 費用增加。 ⑺ 報告期內公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的情況及報告期公司經營活動 產生的現金流量與報告期凈利潤存在重大差異的原因說明 單位：元、% 幣種：人民幣 項目 2009年 2008年 變化金額 同比增減（%） 變化原因 經營活動產生的現金流量凈額 27,061,264.13 20,715,405.17 6,345,858.96 30.63 收到動遷補償款。 公司出售所持上海交大 昂立股份有限公司的股 票產生的投資收益及收 投資活動產生的現金流量凈額 20,982,861.31 -14,687,624.61 35,670,485.92 全額增加 回部份投資款； 去年同期有追加對天安 保險股份有限公司的投 資款1347.12萬元。 原凍結資金解凍流入； 籌資活動產生的現金流量凈額 -6,445,594.94 -14,911,183.21 8,465,588.27 56.77 去年同期歸還借款500 萬元。 ⑻ 公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析 ① 上海第一醫藥連鎖經營有限公司 該公司注冊資本為1300萬元，本公司持有其92.31%股權，上海長城華美儀器化劑有限公司持有其7.69%股權。該公司主營業務范圍為：化學藥制劑，中成藥，醫療器械，衛生保健用品，日用化學品，玻璃儀器，泡制酒，銀耳。2009年底該公司總資產11,920.24萬元，2009年度凈利潤-107.39萬元。 ② 上海長城華美儀器化劑有限公司 該公司注冊資本為300萬元，本公司持有其67.67%股權，上海第一醫藥連鎖經營有限公司持有其32.33%股權。該公司主營業務范圍為：經銷儀器儀表、醫療器械（限零售）、化學試劑、電工器材、家用電器、通用零部件、日用百貨、鋼鐵標樣。 2009年底該公司總資產1,129.76萬元，2009年度凈利潤38.31萬元。 ③ 上海第一醫藥深海藥妝有限公司 該公司注冊資本金為100萬元，本公司持有其100%股權。該公司主營業務范圍為：預包裝食品[不含熟食鹵味、含冷凍（冷藏）食品]、乙類非處方藥、醫療器械（二類）、化妝品、日用百貨、文化用品、經濟信息咨詢服務。2009年底該公司總資產1,617.32萬元，2009年度凈利潤-24.21萬元。 ④ 上海匯豐醫藥藥材有限責任公司 該公司注冊資本為794.2萬元，本公司持有其100%的股權。該公司主營業務范圍為：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品、醫療器械、建筑材料、裝潢材料、家用電器、百貨、食品、酒、計劃生育藥具的銷售、家用電器維修、室內裝潢。2009年底該公司總資產15,025.83萬元，2009年度凈利潤734.75萬元。 ⒋ 對公司未來發展的展望 ⑴ 公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局 ① 行業的發展趨勢 2010年，金融危機對世界經濟的影響尚未真正消除，特別是歐美經濟的真正復蘇還有待時日。中國經濟在2009年通過政府的宏觀調控及一系列拉動內需措施的實施，成功地走出了衰退，順利實現了年初既定的“保八”經濟目標。2010年既是夯實基礎的復蘇調整之年，又是實現可持續發展的關鍵之年，同時也是中國與世界發展進一步融合的一年。在中國經濟繼續增長的同時，政府對公共衛生、醫療保障制度、基層醫療機構建設的投入以及醫保體系建設的拉動力、完成全民醫保網絡全覆蓋計劃的實施、醫療保障水平的進一步提高，必然導致市場需求的增加，從而促使2010年醫藥行業繼續保持快速成長，而醫療費用的快速增長實質上意味著藥品支出的快速增長和藥品市場的快速擴容。從2010年政府對醫療改革政策的深化實施、醫藥行業發展環境的變化以及市場需求的走勢來看，醫藥流通行業運行與市場趨勢總體上將呈現以下特點： A 醫療保險制度改革全面推進，醫保體系建設仍是拉動行業擴容和成長的最重要動力。 B 全民醫保和居民生活水平不斷改善，人口老齡化程度不斷提高，必將促使藥品消費需求進一步擴大。 C 農村合作醫療制度的建立和完善，農民收入的提高，為醫藥市場發展創造了空間。 D 醫療保險基本藥物目錄的實施，在平抑藥價的同時將進一步推進非處方藥市場的增量。 E 醫改措施的進一步深化，行業運行機制的改變，將逐步調整醫藥市場的利益關系。 F 流通企業進一步整合，行業集中度繼續提高，發展藥品現代物流和擴大連鎖規模已成為不爭的趨勢。 ② 公司面臨的市場競爭格局 A 在國家醫改政策、制度及地方實施細則的逐步出臺與實施過程中，醫藥商業的市場格局將出現一定程度的調整，醫藥流通領域在建立新的市場平衡體系過程中必將面臨對爭取市場份額的新一輪競爭。 B 資源集約化、規模擴大化、產業鏈市場化將從根本上改變醫藥流通行業的增長與發展方式，從而引發符合現代商業要求的新型運作模式對傳統模式改造過程的速度競爭。 C 醫藥流通領域在重組與兼并快速擴大連鎖規模化的同時，也面臨著克服零售藥房同質化問題，尋求市場突破點，豐富與植入連鎖經營功能，獲取差異化市場份額將成為醫藥連鎖企業共同關注的競爭要點之一。 D 醫藥分流政策及相關配套措施逐步明朗，在改變醫療機構“以藥養醫”現狀的過程中，必將對藥品流通渠道及模式提出新的要求，把握政策與市場動向，主動調整藥品銷售模式，適應政策與市場變化的企業，在新環境、新政策條件下將獲得生存與發展的先機。 ⑵ 未來公司發展機遇和挑戰、發展戰略以及新年經營計劃 ① 公司未來的發展機遇 A 公司擁有零售連鎖門店100多家，連鎖門店陣營中既具有大型綜合性藥房，也有以中醫藥相合璧的特色藥房，更有眾多貼近居民日常自我藥療與生活保健所需的醫保定點資質藥房與社區藥房，連鎖藥房的功能互補與經營上的差異性，對公司進一步適應市場與政策變化，爭取新的發展空間具有一定的基礎優勢。 B 公司擁有的第一醫藥品牌具有較高的市場認知度與信譽度，在完成第一醫藥商店內部格局調整與經營功能再造的基礎上，對提升品牌附加值，提高旗艦店經營能級將有一定的市場空間。 C 公司批發經營不僅在商商之間具有成熟的網絡與紐帶，并且在醫院市場也占有一定的配送份額，在醫院市場中具有一定的知名度。公司批發經營通過幾年的轉型與培育已經擁有多個總代理、總經銷產品，經營規模正日趨壯大，做大單品市場的基礎較為穩固。 D 公司通過整合內部綜合資源，建立了具有一體化管理功能的招商采購平臺，形成了一頭對外、集中采購、統一管控的業務運行模式，對發展集約化經營，擴大規模化產出具有積極的保障作用。 E 公司作為百聯集團麾下的成員企業，在資源與資產整合、業態與功能調整、轉型與規模發展中，能夠借助集團資源與資本的關注，在發展主業、建設現代物流體系與擴大網點嫁接過程中將獲得更多的支持。 ② 公司面臨的挑戰 A 醫療保險制度改革和相關政策的出臺，既為醫藥企業的未來帶來了發展的曙光，同時在新醫改政策推動下的市場運行，醫藥企業的生存方式與發展定位存在諸多不確定因素，特別是受到國際金融危機的后續影響，國際經濟大環境真正復蘇的春天還沒有到來，醫藥資源與消費需求的不對稱性，同樣對醫藥企業的未來提出了種種挑戰。 B 醫療保險制度改革全面推進，將進一步促進療效確切、價格低廉的國產普通藥的使用量，醫藥行業的利潤空間會受到較大的影響，生存壓力會有所增加。 C 國家推進新版GSP、現代物流發展等變革措施，在提高醫藥流通行業經營管理水平的同時，必將提高行業發展成本。 D 消費者對健康消費需求的快速增長，既為醫藥行業的發展帶來了增長空間，同時也對專業化服務水平提出了更高的要求。 E 國家對公立醫療機構實行“醫藥分家”后的補償機制用以解決“看病貴”的問題，而藥品流通行業因為沒有“藥事補償”機制，將面臨政策原因導致的藥品價格差異，從而形成同種同類藥品消費份額向醫院市場的游走性挑戰。 F 政府與市場導向的結合，醫保用藥物流配送資質將進一步向大型醫藥流通企業傾斜，從而使大型集團化流通醫藥企業具有更多的市場話語權與更高的主導地位。 ③ 公司發展戰略 密切關注醫療保險改革政策的實施進程，緊緊依托百聯集團的規模優勢與市場影響力，推進企業資源的深化整合，培育企業適應政策要求、適應市場變化、適應消費需求的綜合優勢，拓展連鎖經營內涵，提高連鎖管理技術，完善企業管控體系，形成可復制的盈利模式；強化配送供應鏈建設，提高集約化程度、鞏固和擴大品種市場的渠道優勢，提高競爭出擊實力，確保主業經營的市場地位。 未來五年，公司將結合市場化運作模式，充分發揮上市公司的融資擴容功能，實施跨區域和跨地區的發展，在放大企業品牌效應的同時，確保企業在滬上醫藥流通行業的發展與競爭中具有領先的市場地位。 ④ 新年經營計劃 2010年是世博舉辦之年，更是醫改進程深化、醫藥行業發展存在多層面節奏加快、競爭與并購更趨激烈的多變之年，這一特殊而復雜的市場背景既預示著商機萌動，更潛伏著種種風險。公司確立了“深化整合、集約管控、創新發展、市場運作” 的年度經營方針，并以內部資源深化整合，集約程度繼續加大、市場經營創新增效作為發展經濟、強化內控，實現企業價值鏈再造和穩步發展的歸結點。 ⑶ 公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否 ⑷ 公司實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況公司將把握2010年醫改與世博對企業發展帶來的機遇，促進企業經濟健康、有效的成長。在經營規模繼續上升和市場化運作發展過程中，預計所需資金需求也將隨之上升，公司將在認真考慮股東利益與考量市場風險的前提下，一方面通過合理使用自有資金，提高資金周轉率，以滿足日常業務經營對資金的需求，另一方面在尋求并購機會，項目論證具有風險可控的前提下，如果資金需求量僅以公司自有資金不能完全滿足的，公司將考慮通過銀行融資渠道解決不足部分。 ⑸ 對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的主要風險因素 ① 政策影響 A 新醫改政策的重點以扶持衛生體系內的醫療單位，尤其是社區醫院為導向，加之政府實行對醫療機構的補貼政策，醫療機構對于基本藥物實行"零差率"售藥，相比之下零售藥店既要按章納稅，又要追求利潤，從而使社會藥房在政策的不平衡性中價格優勢轉為了劣勢，競爭優勢受到損失。 B 新醫改政策中有“鼓勵零售藥店發展連鎖經營”、“允許患者憑處方到零售藥店購買藥物”等表述，但還沒有具體的鼓勵措施，在醫藥分家舉措不明朗的環境下，基層醫療機構的處方外流到零售藥店的可能性或許還不大，零售藥房的經營發展會受到影響。 ② 市場或業務經營風險 A 政府對醫保藥品實行統一配送，是通過政府指定的市場大代理商才能獲得第一手配送權，由此會對新醫改政策執行后的醫藥流通行業內部現有的競爭格局產生重大而深遠的影響，市場蛋糕的切割對大型集團化及非大型、非集團化醫藥流通企業都帶來政策因素形成的份額缺失困惑。 B 我國藥品已經經過多次大降價，整個市場醫藥流通毛利率不斷下降，130億元左右的利潤在無形中蒸發，綜合利潤率已經下降到8%左右，毛利率繼續下降，增收不增利或規模不經濟的現狀一時還難以真正扭轉。 ③ 財務風險 醫藥行業是按國際標準劃分的15類國際化產業之一，被稱為“永不衰落的朝陽產業”。隨著我國人口的自然增長、生活水平的不斷提高、人口結構中老齡化程度的提高以及新醫改實行的全民醫保政策，都將促進藥品需求的增長。但從短期效應來看，價格下降的效應超過了需求增長效應，對醫藥企業業績增長產生了較大負面影響，由此也帶來了資本市場對醫藥行業的關注度冷熱不均，特別是醫藥上市流通企業在資本市場上的融資運作不僅代價較高，并且在政策與市場環境存在多重不確定因素的前提下，財務風險難以減少。 ④ 技術風險 在藥品零售市場日趨擴大的過程中，全國醫藥市場的批發、零售結構正逐漸發生變化，醫藥商品零售額的比重已由過去的5%提高到15%以上。但是在新醫改的背景下，一邊是公益化的社區醫療蓬勃興起，極大搶占了市場份額；一邊是政府嚴格管控藥品價格，藥品流通企業的生存空間受到極大的擠壓。由此，要想從困境中突圍，必須提升經營技術、改變傳統單一的“賣藥”功能定位，從“大配送”、“大健康”角度拓展生存空間。 這種突破面臨的技術風險在于：配送供應鏈的建設如何適應現代商流的發展趨勢，通過構架電子化、信息化平臺，形成上下游資源對經營市場的聯動支撐，在保證藥品質量、滿足醫藥市場供應的同時，如何使配送物流的成本在市場擴大的過程中保持合理的區間，在合理的時間范圍內獲取市場的回報。 如何通過對經營功能的重新定位，克服同質化經營現狀，在“大健康”概念下形成藥房經營的多元化格局，這種突破的技術風險在于克服同質化既不能簡單的少賣藥也不能僅僅在經營藥品的品種上做單一的文章，歸根到底是要從藥房零售經營的功能再造中尋找藥房經營的增長點、而功能再造的技術要素不僅存在細化藥學與健康專業服務的定位風險、人才風險，更有著代表經營功能拓展的商品配置如何與藥品形成既錯位又補位的市場效應風險。 ㈡ 公司投資情況 單位：元 幣種：人民幣 報告期內投資額 450,000.00 投資額增減變動數 13,021,200.00 上年同期投資額 13,471,200.00 投資額增減幅度(%) -96.66 被投資的公司情況 被投資的 主要經營活動 占被投資公司權 備注 公司名稱 益的比例(%) 上海匯豐 六屆一次董事會審議通過公司控股100%的上海 便利有限 醫藥銷售 100.00 匯豐大藥房有限公司投資450,000.00元，新設成公司 立上海匯豐便利有限公司，持股比例為100%。 ⒈ 募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 ⒉ 非募集資金項目情況 報告期內，公司無非募集資金投資項目。 ㈢ 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補 充以及業績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人采取的問責措施 及處理結果 報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正。 ㈣ 董事會日常工作情況 ⒈ 董事會會議情況及決議內容： 會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信 決議刊登的信息披 息披露報紙 露日期 審議通過了《2008年度報告正文 及摘要》、《2008年度利潤分配預 案》、《2008年度董事會工作報 告》、《2008年度財務決算報告》、 《關于聘請2009年度會計師事 五屆二十次 2009年4月16日 務所及報酬支付額的預案》、《關 《上海證券報》 2009年4月18日 于修改公司章程的預案》、《關于 修訂獨立董事制度的議案》、《關 于修訂董事會審計委員會對年 度財務報告審議工作規則的議 案》。 五屆二十一次 2009年4月24日 審議通過了公司《2009年第一季 《上海證券報》 2009年4月27日 度報告》。 審議通過了《關于第六屆董事會 董事人選提名的預案》、《關于調 五屆二十二次 2009年6月3日 整獨立董事津貼標準的預案》、 《上海證券報》 2009年6月5日 《關于召開2008年度股東大會 的議案》。 審議通過了：選舉盛小洪先生為 第六屆董事會董事長、根據新任 董事長盛小洪先生提名，聘任徐 震午先生為公司總經理、根據新 任董事長盛小洪先生提名，聘任 六屆一次 2009年7月22日 婁健穎女士為公司財務總監及 《上海證券報》 2009年7月23日 第六屆董事會秘書。根據新任總 經理徐震午先生提名，聘任尤建 敏女士、崔黎萍女士、湯榮華先 生為公司副總經理以及《關于董 事會各專門委員人選的議案》。 六屆二次 2009年8月25日 審議通過了公司《2009年半年度 《上海證券報》 2009年8月27日 報告正文及摘要》。 六屆三次 2009年10月23日 審議通過了公司《2009年第三季 《上海證券報》 2009年10月26日 度報告》。 ⒉ 董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司共召開了一次股東大會，即2008年度股東大會。公司董事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關法律、法規的要求，嚴格執行股東大會的有關授權和決議。 2009年6月26日公司2008年度股東大會審議通過了2008年度利潤分配方案，以公司2008年12月31日總股本159,347,391股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利 0.70元（含稅）。2009年8月7日公司發布了《2008年度利潤分配實施公告》，股權登記日為2009年8月13日，除息日為2009年8月14日，現金紅利發放日為2009年8月20日。公司已按照公告的實施方案完成了2008年度利潤分配工作。 ⒊ 董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯 總報告 公司董事會下設審計委員會，由2名獨立董事與1名董事共同組成，召集人由其中1名會計專業獨立董事擔任。 報告期內，根據中國證券監督管理委員會[2008]48號公告的有關規定，公司對《審計委員會對年度財務報告審議工作規則》進行了修訂，以更進一步發揮審計委員會在年報相關工作中的獨立和監督作用。 報告期內，審計委員會根據《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》、《董事會審計委員會實施細則》、《審計委員會對年度財務報告審議工作規則》以及董事會賦予的職權和義務，認真履行職責。 根據中國證券監督管理委員會[2009]34號《關于做好上市公司2009年年度報告及相關工作的公告》、上海證券交易所上證公字[2009]111號《關于做好上市公司2009年年度報告工作的通知》以及公司《審計委員會對年度財務報告審議工作規則》的相關規定，審計委員會本著實事求是的原則，認真履行在年報審計中的職責，全面做好2009年年報的審計工作。現將審計委員會具體履職情況報告如下： ⑴ 公司審計計劃確定 審計委員會與立信會計師事務所有限公司的年審注冊會計師經過充分溝通及協商，確定了公司2009年度審計工作初步計劃和時間安排。并在審計過程中根據審計工作的實際情況，與審計機構及時溝通，對公司2009年度審計工作計劃和時間安排進行了調整。 ⑵ 公司編制的財務會計報表的審閱 在年審注冊會計師進場前，審計委員會于2010年1月18日以通訊方式召開會議，認真地審閱了公司編制的2009年度財務會計報表，并形成了書面意見，認為： 公司能夠按照國家有關會計制度、準則的規定，編制2009年度財務會計報表。公司編制的財務會計報表反映了公司2009年12月31日的財務狀況以及2009年度的經營成果、股東權益變動和現金流量，并同意公司有關部門將財務報表及相關信息提供立信會計師事務所有限公司，要求立信會計師事務所有限公司按規定程序和要求進行審計。 ⑶ 對會計師事務所審計工作的督促 年審注冊會計師進場后，審計委員會不斷加強與年審注冊會計師溝通，并多次通過不同方式督促年審注冊會計師按照審計計劃安排審計工作，確保在約定的時間內提交審計報告。 ⑷ 對會計師事務所出具初審財務會計報表的審閱 2010年4月12日，審計委員會召開會議并與年審注冊會計師就審計過程中的一些問題進行了現場溝通，對年審注冊會計師出具的初步審計意見進行了交流，認真、仔細地審閱了年審注冊會計師出具的初審財務會計報表，并形成了書面意見，認為：立信會計師事務所有限公司已嚴格按照審計計劃，及時完成公司年度初步審計報告，要求在下一階段盡快完成剩余工作，以確保公司如期披露2009年度報告。 同意立信會計師事務所有限公司的簽證會計師對第一醫藥2009年報的審計意見與建議。 ⑸ 對公司2009年度財務會計報表的表決 2010年4月20 日審計委員會召開會議，對年度財務會計報表進行了第二次的審閱，并形成如下決議：根據中國證券監督管理委員會的相關規定，審計委員會在全面了解和審核公司2009年財務會計報表后，形成如下表決意見：經年審注冊會計師審計調整后的公司2009年度財務報告是按照《企業會計準則》的要求編制，在所有重大方面真實、準確、完整地反映了公司2009年12月31日的財務狀況以及2009年度的經營成果和現金流量狀況，一致同意公司年度財務會計報表提交公司董事會審議。 ⑹ 對會計師事務所從事2009年度審計工作的總結報告和2010年度是否續聘會計師事 務所的決議 2010年4月20日，會計師事務所按照總體審計計劃如期完成審計報告定稿及其他相關文件，公司2009年度審計工作圓滿完成。 審計委員會于2010年4月20日召開了會議，形成了對立信會計師事務所有限公司從事2009年度公司審計工作的總結報告和續聘立信會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的進行了決議。 審計委員會通過與公司有關人員及立信會計師事務所有限公司進行溝通和了解，對立信會計師事務所有限公司2009年從事公司審計工作情況總結如下：上海第一醫藥股份有限公司聘請的立信會計師事務所有限公司在2009年度為公司提供審計服務中，能夠遵守職業道德規范，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，并按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，履行必要的審計程序，相關審計意見客觀和公正。 為此，以決議形式，建議公司繼續聘請立信會計師事務所有限公司作為公司2010年度審計機構，并將之提交董事會審議。 ⒋ 董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告 公司董事會下設薪酬與考核委員會，由3名獨立董事與2名董事共同組成，其中1名獨立董事擔任召集人。 報告期內，薪酬與考核委員會根據公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定，并依據公司制定的《關于高級管理人員薪酬管理暫行辦法》的相關規定和《2009年度高級管理人員業績考核目標》，對在公司領取薪酬的董事、監事及高級管理人員進行考核和獎懲。 ㈤ 利潤分配或資本公積金轉增預案 根據公司聘請的立信會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告，公司2009年度母公司實現凈利潤40,128,449.38元，提取10%法定盈余公積4,012,844.94元后，當年實現可供分配的利潤為36,115,604.44元，加上年初未分配利潤22,405,572.43元，扣除2008年度現金紅利分配11,154,318.97元，累計可供分配的利潤為47,366,857.90元。 公司董事會建議2009年度利潤分配預案為：以本公司截止2009年12月31日總股本159,347,391股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），合計派發現金紅利12,747,791.28元，剩余未分配利潤結轉下一年度。 本年度公司不進行公積金轉增股本。 以上利潤分配預案需經公司2009年度股東大會表決通過。 ㈥ 公司前三年分紅情況 分紅年度合并報表 占合并報表中歸屬 分紅年度 現金分紅的數額（含稅） 中歸屬于上市股東 于上市公司股東的 的凈利潤 凈利潤的比率（%） 2006年 0 12,969,535.76 彌補虧損 2007年 7,967,377.91 20,061,413.67 39.71 2008年 11,154,318.97 20,014,910.03 55.73 ㈦ 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況 公司嚴格按照中國證券監督管理委員會的規定，不向任何股東單位、個人等非法定監管單位報送公司經營信息，對于法定需要報送數據的上級主管單位，公司已書面告知其應當根據中國證券監督管理委員會規定履行保密義務。 九、監事會報告 ㈠ 監事會的工作情況 召開會議的次數 6 監事會會議情況 監事會會議議題 審議通過了：《2008年度報告正文及摘要》、 2009年4月16日召開五屆十五次監事會 《2008年度監事會工作報告》。 2009年4月24日以通訊方式召開五屆十六次監事會 審議通過了：公司《2009年第一季度報告》。 審議通過了：《關于第六屆監事會監事人選 2009年6月3日召開五屆十七次監事會 提名的預案》。 審議通過了：選舉劉莉平女士為第六屆監 2009年7月22日以通訊方式召開六屆一次監事會 事會監事長。 審議通過了：公司《2009年半年度報告正 2009年8月17日召開六屆二次監事會 文及摘要》。 2009年10月23日以通訊方式召開六屆三次監事會 審議通過了：公司《2009年第三季度報告》。 ㈡ 監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內，公司監事會成員列席了公司召開的各次股東大會和董事會，并嚴格按照國家有關法律、法規和《公司章程》及公司其他相關制度的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執行情況、公司董事和高級管理人員執行職務的情況等進行了監督。 監事會認為：公司董事會和管理層認真履行了《公司法》、《證券法》、《上海證券交易股票上市規則》及《公司章程》所賦予的責任和義務，依法規范運作；公司的經營管理決策合理、程序合法；公司董事會能夠認真執行股東大會的有關決議和授權，決策程序合法；隨著公司內部控制建設的不斷深入，為提高公司持續經營能力，公司不斷完善治理結構，規范公司運作；公司董事、高級管理人員在執行公司職務時，未發現違反國家法律法規、《公司章程》的規定或損害公司利益的行為。 ㈢ 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 報告期內，公司監事會對公司的財務制度、財務狀況、經營情況和內部控制進行了認真、細致的檢查，認為公司2009年度的財務報告真實、客觀地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。公司財務核算比較健全，會計事項的處理、報表的編制及公司所執行的會計政策符合《企業會計準則》及其后續規定。 立信會計師事務所有限公司出具的公司2009年度標準的無保留意見的審計報告，客觀、真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。 ㈣ 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 報告期內，公司無募集資金使用情況。 ㈤ 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見 報告期內，公司無收購、出售資產情況。 ㈥ 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內，公司無重大關聯交易事項。 ㈦ 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見 立信會計師事務所有限公司未對公司本年度財務報告出具具有解釋性說明、保留意見、拒絕發表意見或否定意見的審計報告。 ㈧ 監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見 公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否 十、重要事項 ㈠ 重大訴訟仲裁事項 報告期內以前期間發生但延續到報告期的重大訴訟、仲裁事項： 公司曾于2003年8月7日、2004年4月6日、2004年8月28日在《上海證券報》公告：原告中國農業銀行南京市城北支行訴被告江蘇銀信實業發展有限公司償還編號為100LC980052、100LC980076信用證項下的墊款本金（3,415,240 美元）及利息，公司承擔連帶保證責任的訴訟案、江蘇省南京市中級人民法院及江蘇省高級人民法院的一審、二審判決。 2008年8月公司收到江蘇省南京市中級人民法院的民事裁定書：⑴（2005）寧執字第232號民事裁定書，裁定如下：凍結上海第一醫藥股份有限公司持有的中國海誠工程科技股份有限公司100萬股及孳息。⑵（2005）寧執字第232號民事裁定書，裁定如下：凍結上海第一醫藥股份有限公司在興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部開戶的資金1400萬元。 對于中國農業銀行南京市城北支行違反中華人民共和國民事訴訟法的有關規定，損害公司的利益，公司已依法向江蘇省高級人民法院提起復議申請，以維護公司的合法權益。 按照2001年公司資產重組過程中原第三大股東華聯（集團）有限公司及其下屬企業上海華聯投資發展有限公司出具的承諾函，截止2009年12月31日，華聯（集團）有限公司已共計為上述二筆信用證項下的墊款本金擔保案支付了3,447.6萬元，公司原凍結的帳戶資金目前已解凍。 ㈡ 破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 ㈢ 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況 ⒈ 持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 占該公司股 期末賬面值 報告期損益 報告期所有 會計核算科目 股份 權比例（%） 者權益變動 來源 600633 白貓股份 1,132,000.00 ＜5 2,291,256.00 可供出售金融資產 投資 600626 申達股份 900,000.00 ＜5 4,939,704.00 可供出售金融資產 投資 600629 棱光實業 440,000.00 ＜5 7,535,959.20 可供出售金融資產 投資 600628 新世界 191,200.00 ＜5 4,096,645.10 可供出售金融資產 投資 600638 新黃浦 200,000.00 ＜5 1,210,950.00 可供出售金融資產 投資 600530 交大昂立 1,500,000.00 ＜5 15,810,089.52 可供出售金融資產 投資 002116 中國海城 14,368,640.29 5.74 136,653,855.80 可供出售金融資產 投資 18,731,840.29 156,728,370.10 ⒉ 持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資成本 持股數量(股) 占該公司股 期末帳面值 報告期損 報告期所有者 會計核 股份 （元） 權比例(%) （元） 益（元） 權益變動（元） 算科目 來源 天安保險股份有限公司 2,500,000.00 14,500,000.00 0.67 15,971,200.00 長期股 投資 權投資 上海銀行 55,400.00 55,400.00 | ||
