| 發布日期： 2010-11-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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核心提示：當中國維生素企業在中國醫保商會舉辦的“第一屆中國維生素產業創新與發展峰會”上大聲喊出“維生素族群14個品種中國都實現了產業規模化，任何一個品種的產能都能滿足全球需要”的時候，其實，中國維生素產業正面臨一個巨大的風險，那就是，維生素的利潤已顯而易見，產能迅速膨脹，全球需求的“天花板”已經橫亙眼前，新一輪惡性競爭已經逼近……而有效調控產能、拉動內需，已經成為中國維生素的最后一個發展支點。 或許沒有人想到,全球醫藥產業轉移僅僅20年后,中國就變成了維生素行業的“全球加工廠”。今天,當中國維生素企業在中國醫保商會舉辦的“第一屆中國維生素產業創新與發展峰會”上大聲喊出“維生素族群14個品種中國都實現了產業規模化,任何一個品種的產能都能滿足全球需要”的時候,其實,中國維生素產業正面臨一個巨大的風險,那就是,維生素的利潤已顯而易見,產能迅速膨脹,全球需求的“天花板”已經橫亙眼前,新一輪惡性競爭已經逼近……而有效調控產能、拉動內需,已經成為中國維生素的最后一個發展支點。 成為全球加工廠 維生素是營養類產品中補充劑類產品的重要組成部分。目前全球營養類產品的市值大約在2360億美元,未來幾年全球營養成分市場將以年均6.2%的速度增長。在全球最大的營養類產品市場美國,采用直銷方式銷售的營養類產品中,補充劑產品占市場份額的50%。維生素類占其中的38%。近年來,維生素類補充劑是全球營養類產品中增長最快的領域。 而在維生素領域,全世界范圍內使用最為普遍的維生素原料是VC、VE和VA,三者每年全球市場份額超過20億美元。2009年全球維生素原料藥的市場總產量為24萬噸,金額為38億美元。其中,VC市場份額超過11億美元;VE為 16億美元。其余的VB1、VB2、VB5、VB6、VB12、VD3和生物素,每個品種也都有0.5億~1.5億美元的市場。 北京東方比特科技有限公司(健康網)總經理、首席研究員吳惠芳說,在全球維生素產業鏈條中,中國處于上游,出口的品種主要集中在VC、 VE、VA、VB1、VB2、VB6, VB12等原料藥(見表一)。荷蘭老牌維生素企業帝斯曼和德國巴斯夫公司則處于產業鏈下游,他們的優勢在于維生素下游預混料領域。2009年中國各類維生素年產能約20萬噸,產量16萬多噸。其中,VC產量約11萬噸,占全球總產量的90%;VE產量約2.4萬噸,占全球總產量的40%;VB6產量約4000噸,占全球總產量的80%以上…… 中國醫保商會發布的最新數據顯示,今年頭9個月,我國維生素出口量已經達到14.7萬噸,同比增加33%。出口的前五大市場分別是美國、德國、荷蘭、日本、比利時。其中,出口到美國的中國維生素原料藥已經占美國市場近30%的份額。業內估計,今年我國維生素出口將達到16萬噸,VC的產能將達到18萬噸。 據了解,由于技術進步和供需推動,全球維生素產業在發展中共經歷過4次大的變革(見表二),中國在其中扮演了重要角色。上世紀50年代,中國開始生產VC,直到1985年才突破“兩步發酵法”技術難關,將生產成本降低了30%,打破了跨國企業羅氏公司和巴斯夫公司在這一領域的全球壟斷。此后,中國維生素產能迅速放大,到2003年,VC年產能已經擴大到10萬噸,價格也從16美元/公斤的高點下降到了3.5美元/公斤左右。在此期間,跨國企業經過幾次購并重組,只剩下了帝斯曼和巴斯夫兩家公司,并全面推出了維生素原料藥的生產。 “隨著上世紀90年代的全球醫藥制造業轉移,全球維生素原料藥的采購逐漸集中到中國。20年后的今天,中國靠強大的制造能力,不僅將維生素原料藥打造成醫藥出口最大的品種之一,同時也成為了國際公司采購維生素原料藥的主要國家。”吳惠芳說。 產能撐破“天花板” 但是,“全球加工廠”的地位并沒有給中國維生素生產企業帶來太多的驚喜。2003年以后,中國企業間的競爭分外殘酷,VC的價格也呈現明顯的漲跌周期,即價高放產能,價跌就退出。2006年,當VC市場價格跌破成本時,大批企業開始退出,規模生產企業由13家下降到了4~5家,產業集中度基本形成。 數據顯示,VC市場從2007年開始回暖,近三年的出口價格平均維持在10美元/公斤左右,2008年最高曾達到18美元/公斤。 “當一個產品的利潤超過200%,投資者必然入場,想擋都擋不住。”宜興一家企業的老總如是說。據監測,從2009年至今,國內至少有4家規模企業立項VC生產線,總產能在6萬噸以上,這些項目均在2010~2012年間投產。這意味著,2012年以后,中國VC總產能將從目前的18萬噸增加到25萬噸左右,將超過全球包括增長需求在內的市場極限。 盡管目前新增產能還沒有入場,但是恐慌情緒在去年年底就已經出現,VC價格呈下滑趨勢,國際長訂單數量萎縮。業內人士認為,目前VC市場仍在延續漲跌周期,只不過因為產業集中得來不易,大家都存有“不要輕易打破市場秩序”的奢望。 值得注意的是,2009年國務院批轉國家發展改革委等部門“關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知”中明確指出,VC在國家發改委產業限制性目錄當中。從2009年1月1日起,維生素C被納入商務部出口許可證管理產品目錄中。與此同時,國家發改委發布的新版《外商投資產業指導目錄》以及《產業結構調整目錄》修訂征求意見稿中,對VC不僅限制外商投資也限制國內的發展規模。 遺憾的是,這些政策都相對滯后,新增產能的企業在2009年之前都以各種途徑完成了審批。不僅如此,今年7月實施的《制藥工業水污染物排放標準》,也沒有阻擋住VC擴產的腳步,而且,VC的擴產選址幾乎都在經濟不發達地區。 按照有關規定,低于兩億元的投資項目在省級審批。而在國際金融危機發生后,各省級政府千方百計拉動經濟,加上國家救市的1萬億元資金,給項目立項帶來很大的寬松度。業內專家認為,正是因為“地方有錢,企業有錢”,所以一些原來停止審批項目得以“復活”。 中國醫保商會副秘書長、西藥部主任談圣采表示,我國維生素產業發展已經到了關鍵時刻,一方面是VC潛在產能已經突破了全球需求的“天花板”,未來必將面對日益抬高的貿易壁壘和匯率變化;另一方面,VC供大于求必將引發國內企業之間的價格大戰,而隨著今年以來生產VC的原料(特別是玉米)的價格快速上漲,原料供給已經出現預警,企業之間的惡性競爭將更加殘酷。 | ||
