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醫藥工業實現收入和利潤共創7年新高。2008年2月份的數據顯示,醫藥工業延續去年的高增長態勢,同比分別增長30.44%和51.15%,創下自2001年來的新高。預計未來醫藥行業收入增速仍將保持25%左右,利潤增速將回到30%左右正常水平。

新醫改將對專科用藥、中醫藥和醫藥商業等領域產生推動。新醫改強調"大病保障",針對大病的專科藥物將獲得更多支付機會；新醫改強調"堅持中西醫并重",中醫藥發展將得到保障；新醫改將加速商業渠道整合趨勢,規模化和高效物流是未來發展方向；國家加強基礎藥物目錄建設有利基礎用藥市場集中度提升；新醫改堅持"預防為主"方針,將對預防和診斷性生物制品產生需求。

通脹對醫藥行業的影響正逐步加深。本輪原料藥價格的上漲是通脹向醫藥行業傳導的開始,并且影響程度正在逐步加深。經過分析,我們認為傳統品牌中藥、現代中藥、特色專科用生物試劑和化學制劑領域,其產品有定價優勢并且毛利較高,因此具有一定承受和轉嫁成本壓力的能力,在通脹中所受影響較小。

板塊估值水平高企的時期,堅持長期價值投資才是硬道理。在估值高企的歲月里,醫藥股獲得絕對收益的難度較大,可是在確定性盈利增長支持下,醫藥板塊運行相對而言比較穩定,具體公司走勢分化,優勢公司表現了相當好的防御性,說明在成長性比較明確的情況下,行業估值雖高但具有安全邊際。