| 發(fā)布日期： 2011-04-26 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長陶劍虹把當(dāng)下中國醫(yī)藥流通行業(yè)的特征歸納為“并購”、“轉(zhuǎn)型”和“聯(lián)盟”三大關(guān)鍵詞。隨著兼并擴(kuò)張的不斷展開,企業(yè)塊頭愈來愈大,中國藥品市場將在集中度逐步提升的同時(shí),呈現(xiàn)出大型商業(yè)巨頭、中小型轉(zhuǎn)型升級和終端聯(lián)盟多極化并行的業(yè)態(tài)格局。 “在新醫(yī)改與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重作用下,工商合作成為行業(yè)新的流行趨勢,并購、轉(zhuǎn)型、聯(lián)盟成就中國醫(yī)藥流通行業(yè)當(dāng)下三大關(guān)鍵詞。”國家食品藥品監(jiān)督管理局(SFDA)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長陶劍虹在第65屆全國藥品交易會上作“中國藥品零售市場發(fā)展趨勢及工商合作關(guān)鍵點(diǎn)”主題發(fā)言時(shí)如是說。 4月20日上午,成都驕子會議中心的首屆中國醫(yī)藥電子商務(wù)高峰論壇座無虛席,越來越多的專業(yè)聽眾簇?fù)淼綀鲳^內(nèi),擦肩接踵地站滿了會場內(nèi)的通道,聆聽業(yè)界專家陶劍虹把脈藥品零售業(yè)態(tài)變革,深入解構(gòu)藥品零售終端多極化,以及工商聯(lián)盟顯露的新特色。 陶劍虹指出,2011年新醫(yī)改重點(diǎn)在提高醫(yī)保水平和全面實(shí)施國家基本藥物制度,同時(shí)加強(qiáng)農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),這些外部環(huán)境的變化,也將引發(fā)我國藥品分銷與終端業(yè)態(tài)的微調(diào)與轉(zhuǎn)變。“隨著兼并擴(kuò)張的不斷展開,未來10年,我國醫(yī)藥市場總規(guī)模將不斷壯大,復(fù)合年增長率將達(dá)到20%,藥品市場格局亦將在集中度緩慢提升的同時(shí),呈現(xiàn)出商業(yè)巨頭、終端聯(lián)盟、連鎖多極化發(fā)展并行的格局。”陶劍虹如是分析。 商業(yè)并購加速集中度提升 商業(yè)百強(qiáng)的集中度已經(jīng)達(dá)到了67%~70%。跨地區(qū)巨頭、區(qū)域性霸主、特色化群落和合外資企業(yè)成就了目前醫(yī)藥商業(yè)業(yè)態(tài)的四大主力陣營,同時(shí)每個(gè)陣營都各自發(fā)生集中度不斷提高的變化。 “在大整合的背景下,當(dāng)前中國醫(yī)藥商業(yè)已經(jīng)形成4種企業(yè)陣營,它們以不同的方式擴(kuò)張、融合生存,以達(dá)到流通產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃的目標(biāo),其并購舉動亦加速提升了醫(yī)藥商業(yè)集中度,商業(yè)百強(qiáng)的集中度已經(jīng)達(dá)到了67%~70%。近期商業(yè)領(lǐng)域正像疾風(fēng)暴雨般地在展開兼并收購。”陶劍虹指出,2009年,中國醫(yī)藥商業(yè)百強(qiáng)的銷售總額已達(dá)到3964億元,占整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè)銷售總額的69.74%,相比去年提升了2個(gè)百分點(diǎn)。跨地區(qū)巨頭、區(qū)域性霸主、特色化群落和合外資企業(yè)成就了目前醫(yī)藥商業(yè)業(yè)態(tài)的四大主力陣營,同時(shí)每個(gè)陣營都各自發(fā)生集中度不斷提高的變化。 事實(shí)上,以國藥、新上藥、華潤北藥、九州通等企業(yè)為主的跨地區(qū)巨頭,合并銷售額占全國商業(yè)的22%,它們正在通過不斷地并購擴(kuò)張,加緊全國性銷售網(wǎng)絡(luò)的布局,在商業(yè)領(lǐng)域向基層滲透的同時(shí),也通過并購手段向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。同時(shí),以南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、嘉事堂、英特藥業(yè)、步長集團(tuán)等企業(yè)為代表的區(qū)域性霸主,在區(qū)域內(nèi)積極并購整合壯大,用創(chuàng)新商業(yè)模式或抱團(tuán)結(jié)盟的方式壯大力量,在積極發(fā)展現(xiàn)代物流的同時(shí),通過全國獨(dú)家總代理來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大銷售,以應(yīng)對商業(yè)巨頭的全面擴(kuò)張。“第三大企業(yè)陣營我們可以將其稱之為特色化群落。”陶劍虹表示,這一類企業(yè)致力于向?qū)W術(shù)專業(yè)化服務(wù)及專做細(xì)分市場兩極發(fā)展,以差異化贏得先機(jī)。這類企業(yè)數(shù)量較多,分化為不同優(yōu)勢的專業(yè)領(lǐng)域市場,重在提升增值服務(wù)的能力。 隨著醫(yī)改投入突破8500億元,中國市場吸引了大量外資企業(yè)的矚目,陶劍虹認(rèn)為,合外資企業(yè)雖然數(shù)量有限,但它們依靠資本力量積極轉(zhuǎn)型,成功介入中國醫(yī)藥市場,形成第四大企業(yè)陣營。這一集團(tuán)軍的典型并購案例包括美國卡地、聯(lián)合美華、瑞典殷拓等通過參股控股,借道永裕醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥和老百姓等本土企業(yè),在提升雙方經(jīng)營效率的同時(shí),成功切入中國市場。 聯(lián)盟演繹四大合作趨勢 各項(xiàng)新政策的出臺,將令行業(yè)必須重新審視工商聯(lián)盟關(guān)系,而原有的商商聯(lián)盟、供零聯(lián)盟、商零聯(lián)盟、零零聯(lián)盟等4種商售合作組織形態(tài),亦將成就未來藥店新興聯(lián)盟體四大發(fā)展趨勢。 談及商業(yè)聯(lián)盟發(fā)展的未來,陶劍虹指出,商務(wù)部“十二五”流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見稿提出,將加強(qiáng)對地方藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)。對藥品批發(fā)、零售企業(yè),完善藥品流通體系網(wǎng)絡(luò),提高農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的藥品供應(yīng)能力等提出了新的要求;《藥品零售企業(yè)經(jīng)營服務(wù)規(guī)范》、《醫(yī)藥物流服務(wù)規(guī)范》、《醫(yī)藥物流企業(yè)分級評估指標(biāo)》等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目前亦正在積極制定中。 “上述新政策將使行業(yè)重新審視工商聯(lián)盟關(guān)系,而原有的商商聯(lián)盟、供零聯(lián)盟、商零聯(lián)盟、零零聯(lián)盟等4種商售合作組織形態(tài),亦將成就未來藥店新興聯(lián)盟體四大發(fā)展趨勢。”陶劍虹如是說。 據(jù)了解,目前藥店聯(lián)盟回溯上游工業(yè),已經(jīng)使工商關(guān)系發(fā)生了新的變化。如中諾藥業(yè)對中盟提供“價(jià)格、產(chǎn)品、服務(wù)”三大支持,哈藥、三精制藥、葵花藥業(yè)等借聯(lián)盟擴(kuò)大終端覆蓋,滇虹藥業(yè)利用聯(lián)盟達(dá)到二級分銷的目的。 “嚴(yán)格意義上看,藥店聯(lián)盟也有商業(yè)屬性,正確地說,這種藥店聯(lián)盟的新特征應(yīng)該叫'類商業(yè)',而這一特征成就了未來藥店聯(lián)盟發(fā)展的一大趨勢,未來高毛利產(chǎn)品與品牌藥將成為聯(lián)盟的核心產(chǎn)品,而品牌企業(yè)的二線品種將給聯(lián)盟帶來利益。”陶劍虹強(qiáng)調(diào),一方面,藥店聯(lián)盟在整合舊通路的同時(shí),可以建立自有批發(fā)配送企業(yè),提高物流能力,同時(shí)亦可搭建終端零售網(wǎng)點(diǎn)。反過來,聯(lián)盟打造了扁平化、垂直模式的渠道,可以反哺上游工業(yè)鏈,使工商合作形成的網(wǎng)絡(luò)影響力更深入終端市場,聯(lián)盟更可以為工業(yè)專門打造一套獨(dú)家產(chǎn)品線、價(jià)格體系及服務(wù)體系。 陶劍虹指出,藥店聯(lián)盟的第二大發(fā)展趨勢是其自身的聯(lián)盟形式亦在不斷演變,發(fā)展出團(tuán)購、眾包、省級聯(lián)盟和全國性聯(lián)盟等多種形式。貼牌生產(chǎn)、現(xiàn)金采購上游產(chǎn)品、集中會員需求大批采購等強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品輸出的差異化,是以團(tuán)購形式參與上游工業(yè)鏈的一大發(fā)展方向;如特格爾的會員藥店資訊管理平臺等強(qiáng)調(diào)管理輸出的眾包新模式亦開始涌現(xiàn);江蘇、山東、浙江、陜西和四川等省級藥店聯(lián)盟在成立后,迅速成立實(shí)體運(yùn)營機(jī)構(gòu),目標(biāo)是形成同一品牌的省級大連鎖;重慶中盟、湖南中百聯(lián)盟等全國性股份制藥店采購聯(lián)盟形成全國市場優(yōu)勢。 第三大聯(lián)盟發(fā)展趨勢是醫(yī)藥物流將進(jìn)一步集中和發(fā)展。“目前中小型藥店中的大部分仍然只關(guān)注藥品采購、銷售及門店擴(kuò)張,但沒有對倉庫運(yùn)輸作業(yè)流程進(jìn)行精細(xì)化的設(shè)計(jì),因此物流發(fā)貨、配送效率低下,總的物流成本居高不下。”陶劍虹表示,中小藥店需要通過聯(lián)盟來降低成本,提高市場競爭力。同時(shí),第三方大型醫(yī)藥物流企業(yè)亦將崛起,其不僅能采取統(tǒng)一的管理配送,把各成員藥店的物流資源集中起來組建實(shí)行第三方物流,還可以派出物流專家進(jìn)駐藥店企業(yè)主持倉庫、運(yùn)輸?shù)任锪鞴ぷ?進(jìn)行各項(xiàng)優(yōu)化,以降低藥店企業(yè)物流業(yè)務(wù)的成本水平。 此外,不可忽視的第4股趨勢是醫(yī)藥電子商務(wù)平臺將在藥店聯(lián)盟中充分利用和發(fā)展。“電子商務(wù)手段的介入,可以改變藥店聯(lián)盟管理松散的弊病,突破單一的購銷核心,并達(dá)到節(jié)省物流、信息和管理三大成本的目標(biāo)。”陶劍虹認(rèn)為,優(yōu)秀的藥店購銷聯(lián)盟,可以運(yùn)用電子商務(wù)作為信息溝通手段,以藥品購銷為基礎(chǔ)業(yè)務(wù),通過信息集成和管理輸出、物流解決獲得最大增值,同時(shí)達(dá)到合作客戶的認(rèn)同和共同獲利的目標(biāo)。“像藥房網(wǎng)、八百方已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)虛擬藥品分銷大廳、電子商場和網(wǎng)上集成競價(jià)的功能,這種第三方醫(yī)藥電子商務(wù)平臺未來必將成為聯(lián)盟的重要助力。” 轉(zhuǎn)型催生三大藥店群落 在我國零售藥店的業(yè)態(tài)中,以電子商務(wù)為載體的B2C網(wǎng)上藥店、供應(yīng)鏈最短化的M2C網(wǎng)上藥店以及第三方電子商務(wù)平臺,對于藥品零售行業(yè)來說是一條全新的渠道。 針對未來藥店經(jīng)營轉(zhuǎn)型的流通趨勢變化,陶劍虹認(rèn)為,藥店業(yè)態(tài)在適應(yīng)新消費(fèi)群體、新需求不斷變化升級的同時(shí),也在適時(shí)調(diào)整變化。論壇上,陶劍虹首次披露南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所對中國藥店未來發(fā)展的業(yè)態(tài)預(yù)期。“我國零售市場已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,過去10年的復(fù)合增長率達(dá)到20.12%。2010年零售百強(qiáng)總計(jì)規(guī)模達(dá)到6556840萬元,集中度達(dá)37.7%,處于規(guī)模培育期。美國目前藥品零售市場規(guī)模已達(dá)1989億美元,而中國為1739億元,美國第一大連鎖藥店的規(guī)模是633億美元,而中國僅為34億元。”她用一系列數(shù)據(jù)提示中國藥品零售行業(yè)的起步較晚,業(yè)態(tài)尚不成熟,但是發(fā)展空間較大,需要加快轉(zhuǎn)型步伐。陶劍虹系統(tǒng)回顧了近些年我國藥店的10種模式,為與會者梳理出我國零售藥店的業(yè)態(tài)可分成三大群落: “第一類為傳統(tǒng)型藥店,主要有品牌標(biāo)準(zhǔn)店、連鎖便利店、平價(jià)藥房和醫(yī)保定點(diǎn)藥店。”陶劍虹詳細(xì)列舉了各種類型藥店的特點(diǎn),指出品牌標(biāo)準(zhǔn)店(如健民藥店)的未來發(fā)展方向是兼容社會藥房,以適應(yīng)第三終端崛起的挑戰(zhàn)。連鎖便利店(如深圳海王星辰藥店)的特點(diǎn)是貼近社區(qū),以服務(wù)便捷性、快速性為優(yōu)勢,便于網(wǎng)點(diǎn)下沉,今后多開分店、爭開新店將是其擴(kuò)張方向。平價(jià)藥房(如湖南老百姓大藥房)有價(jià)格優(yōu)勢,醫(yī)保擴(kuò)容后,醫(yī)院門診統(tǒng)籌和社區(qū)零差率上下夾擊,在這樣的新形勢下,提升健康服務(wù)能力,建立一站式健康提供者的角色,成為這類藥店突圍的關(guān)鍵。同時(shí)過往單純追求高毛利的貼牌強(qiáng)推方式,已在一定程度上帶來客流的損失,因此,品牌藥在大賣場受重視程度將會有所提升。醫(yī)保定點(diǎn)藥店是新醫(yī)改中較受益類型,隨著城市醫(yī)保定點(diǎn)藥店覆蓋面擴(kuò)大,消費(fèi)者自我藥療水平提高,在高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥價(jià)未能降低的情況下,不少患者會拿處方來消費(fèi)。未來一旦醫(yī)藥分開推行到位,處方外配增加,將會帶來新的增長機(jī)會。 “第二類為特色化藥店,主要有以專業(yè)性見長的藥診店、專科藥店、藥妝店。”在陶劍虹描述的第二大藥店群落中,藥診店(如杭州胡慶余堂)以服務(wù)特色化為特點(diǎn),提供購物便利,減少患者去大醫(yī)院候診時(shí)間,但其管理需十分規(guī)范,由于診療水平參差不齊,也存在一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。專科藥店(如同仁堂、魯班藥房)以需求特色化為特點(diǎn),關(guān)注特定人群,其細(xì)分市場需要精耕細(xì)作。藥妝店(如康是美)以品類特色化為特點(diǎn),迎合了都市白領(lǐng)健康生活理念,但容易受普通商店日化產(chǎn)品的沖擊,因此如何凸顯其專業(yè)化特點(diǎn),還需一定的廣告投入及建立良好的口碑。 “第三類為帶新渠道特色的虛擬網(wǎng)上藥店,主要有以電子商務(wù)為載體的B2C網(wǎng)上藥店、供應(yīng)鏈最短化的M2C網(wǎng)上藥店以及第三方電子商務(wù)平臺。”在陶劍虹歸納的第三大藥店群落中,B2C網(wǎng)上藥店目前SFDA批準(zhǔn)的只有34家,且受到嚴(yán)格的監(jiān)管,發(fā)展比較緩慢。M2C是試圖跳過渠道商、零售商的廠家自建網(wǎng)上專賣店,主要有制造商的官網(wǎng)直銷、品牌商的品牌專賣店、第三方網(wǎng)上直銷平臺等新型模式,只要是具備直接面對消費(fèi)者的特點(diǎn),都在M2C的范疇內(nèi)。“對于藥品零售行業(yè)來說,這是一條全新的渠道。”陶劍虹的提示引起了現(xiàn)場的一陣熱議。而第三方電子商務(wù)平臺作為一個(gè)新生事物更是本次報(bào)告中的一大亮點(diǎn)。“這一模式的優(yōu)勢在于首先是信息的真實(shí)性,由第三方對入網(wǎng)藥店的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查;其次是交易的便捷性,可以實(shí)現(xiàn)貨到付款,網(wǎng)絡(luò)支付;第三是覆蓋的無邊界,只要能保證配送,可以使藥店的客流輻射面突破地理局限;最后是全程可監(jiān)控性,物流、資金流在線實(shí)時(shí)可監(jiān)控。”陶劍虹為與會者提煉了第三方電子交易平臺的四大亮點(diǎn)。 “藥品零售終端是實(shí)現(xiàn)價(jià)值延展的重要領(lǐng)域,是毛利最高的終端。電子商務(wù)使網(wǎng)上藥店和M2C可以實(shí)現(xiàn)從廠家直接對接消費(fèi)者,極大縮減中間環(huán)節(jié),為工業(yè)帶來更多利潤。”陶劍虹認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)第三方平臺模式與廠家網(wǎng)店直銷可以為工業(yè)帶來利潤最大化,最后兩種業(yè)態(tài)可能成為未來商業(yè)領(lǐng)域新興的發(fā)展模式。 | ||
