| 發布日期: 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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南寧醫藥+國控南寧+國控柳州在廣西具有絕對優勢。南寧醫藥前身為南寧市醫藥總公司,是廣西的主要醫藥商業經營企業,年銷售額3億多,規模與國控南寧相當,本次收購完成后,一致藥業(29.60,1.09,3.82%)在廣西的醫藥商業企業將包括國控南寧、國控柳州和南寧醫藥3家。公司在廣西的醫藥商業銷售額將超過15億,在廣西的市場份額估計能達到30%,確立了在廣西的絕對優勢。 目前價值仍被低估,維持強烈推薦評級。一致藥業目前2010年動態PE只有30倍,相對于國藥控股的50倍左右的PE被明顯低估,同時公司業績還有超預期的可能,我們認為目前仍然是配置一致藥業的好時機,維持強烈推薦的評級。 | ||