| 發布日期: 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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集團整合加速有利公司長期發展:前期華潤集團于2010年4月2日與北京市政府簽署了《關于共同發展醫藥產業和微電子產業的戰略合作框架協議》。北京市政府支持華潤集團通過并購重組以及加大投資力度,在北京建設形成完整醫藥產業鏈。這意味著華潤與北藥的醫藥資產整合有望加速進行,為公司發展注入活力。 維持增持的投資評級:根據一季度公司毛利率情況,我們微調2010-2011年公司業績至1.04元/股,和1.22元/股。我們維持公司增持的投資評級,但考慮到目前醫藥板塊估值中樞明顯上移,而目前公司市盈率為2010年29倍,相對來說估值水平不高,我們上調公司目標價至33元。
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