最新公布的海關數據顯示,2012年,我國共進口魚油43576噸,同比下降15.61%,平均進口價格為1790美元/噸,同比上漲18.47%,進口金額為7811萬美元,同比微降0.02%。目前我國主要是從南美和越南進口粗品魚油,基本用于飼料添加劑或保健品的再加工生產。
2001~2010年間,我國魚油進口量一直穩定增長,整體進口價格相對穩定在1100美元/噸左右。2010年,我國魚油進口量曾達到最高峰值,之后由于國際魚油粗品價格逐步走高,導致我國魚油進口量近兩年呈逐步回落態勢。
我國魚油出口主要市場為北美地區,出口產品主要是提煉加工后的保健級魚油產品。從2006年起,我國保健級魚油提煉加工逐步初具規模,出口量價都呈較為穩定的增長態勢。2009年,我國魚油的出口平均價格達到了6790美元/噸,當年出口量出現小幅回落。之后,我國魚油出口量呈現爆發式增長,2011年達到22666噸,但出口價格也回落至3880美元/噸。2012年我國魚油出口量13200噸,同比下降41.76%,出口平均價格也回升至6190美元/噸。
北美為進口主力市場
魚油的生產國主要分布于世界四大漁場(北海道漁場、紐芬蘭漁場,北海漁場、秘魯漁場)附近。2010年以前,我國魚油粗品進口主要來自秘魯、智利、越南和南非,來自南美市場的魚油占中國進口魚油的88%。從2010年起,我國從印度進口的魚油數量大幅增加,達到4287噸,進口平均價格為790美元/噸,這是我國首次從印度大量進口粗品魚油,打破了南美魚油粗品長期壟斷中國市場的傳統。2012年,我國從印度進口的魚油粗品數量為4017噸,進口平均價格為1230美元/噸,占我國魚油進口量的9.22%。
我國進口的魚油除了粗品外,還有部分高等級保健魚油,主要來自美國、加拿大、挪威、德國、冰島和瑞士。
北美地區是我國醫藥級保健魚油進口的主要市場。2012年,我國從美國和加拿大進口的魚油價格分別為21190美元/噸和19830美元/噸,進口量分別為205噸和73噸,加拿大紐芬蘭漁場是世界著名的大魚場之一,該地區漁業資源非常豐富,盛產鮭魚、鱈魚、比目魚。2012年,美國和加拿大魚油出口量分別為40893噸和5391噸,同比下降38%和25%。加拿大魚油提煉和過濾技術都較為先進,2012年出口平均價格為6407美元/噸。在我國境內從事北美魚油產品銷售的主要是嘉康利(中國)日用品有限公司,該公司為美國嘉康利公司在中國的分支機構,總部設在北京CBD中央商業區,2005年在北京投資建廠,2007年獲得國家商務部頒發的直銷經營許可證,2009年正式啟動中國市場,目前在全國有19個分公司。
北歐地區是我國高級保健魚油進口的另一大地區,挪威和冰島地處北海漁場附近,具有區域資源優勢。2012年,我國從挪威和冰島保健魚油進口價格分別為7240美元/噸和6910美元/噸,進口量分別為909噸和116噸。整個北歐地區魚油提煉水平都較高,魚油品牌也相當多,均有各自的市場空間和不同的銷售渠道。2012年挪威和冰島魚油分別出口量為69181噸和54681噸。
對歐盟出口保健級魚油大增
我國魚油出口主要為保健級魚油,主要出口地區集中在北美。2012年,我國對北美地區出口魚油7615噸,同比下降8.28%;出口均價7810美元/噸,同比上漲4.43%;出口額為5951.17萬美元,占我國魚油對外出口額的72.79%。我國對該地區出口的普通保健級魚油在提煉和加工水平上,遠低于從北美地區進口的醫藥級保健魚油。
歐盟是我國保健級魚油出口的另一大市場,2012年我國對歐盟魚油出口量為836噸,同比增長15.8%;出口價格為9950美元/噸,同比上漲5.52%;出口額為832.86萬美元,占我國魚油對外出口額的10.19%。其中英國和荷蘭是我國對歐盟出口的主要目的市場。
英國人飲食油膩,為了軟化血管,魚油類保健品成為“常備品”。2012年,我國對英國的魚油出口量為380噸,同比增長4.28%;出口價格8010美元/噸,同比增長6.82%。2012年我國對荷蘭的魚油出口量為107噸,同比增長74.27%;出口價格11510美元/噸,同比上升4.32%。
日本也是我國魚油出口的主要目的國之一,日本本身地處北海道漁場,魚類資源豐富,日本本國的魚油生產和銷售的市場也較為成熟,日本已把富含DHA的魚油確定為21世紀的智能食品并加以開發應用,并在日本已形成了紅火的產業。日本的高DHA成分魚油產品的生產商有十幾家,而日本市場上這類魚油保健品約有200多種。2012年日本魚油的進口量為44396噸,同比增長43.56%。前幾年,日本從我國進口的魚油很少,但2012年日本從我國進口魚油數量為752噸,同比增長6963%。日本從我國進口的魚油以粗品為主,進口價格為1900美元/噸,同比下降90%。而日本本身生產的藥用級精煉魚油產品附加值很高,2012年日本魚油出口量為745噸,出口平均價為12661美元/噸,其中出口至新西蘭和荷蘭的精煉級魚油價格更分別高達181926美元/噸和44646美元/噸。
2012年我國對大洋洲魚油出口量為271噸,同比增長34.11%;出口價格9510美元/噸,同比上漲12.74%;出口額為258.09萬美元,占我國魚油對外出口額的3.16%。在澳大利亞和新西蘭,魚油和很多營養補充劑一樣,是居民極為普通的保健消費品之一。澳大利亞的大堡礁延綿2000余公里,盛產3000多種海洋魚類,其魚油提煉和加工水平也處于全球領先水平。2012年澳大利亞的魚油出口量為2267噸,同比增長22%,其中出口至中國香港、韓國和挪威的精煉級魚油價格分別為118591美元/噸、34525美元/噸和18746美元/噸。
2012年我國魚油企業出口家數為74家,比2011年增加了6家。其中三資企業10家,魚油出口額占比為55.96%;民營企業48家,魚油出口額占比為39.86%;國有企業16家,魚油出口額占比為4.19%。
2012年我國從事魚油產品出口貿易的省份共有14個,其中江蘇和四川的魚油出口價格較高,2012年分別為10460美元/噸和20080美元/噸,出口量較大的地區為廣東、山東和福建等省,其中福建省的魚油出口主要為用于飼料添加劑的魚油粗品,2012年的平均出口價格為1460美元/噸。
點睛
過去,我國魚油貿易一直以粗品魚油為主,而近幾年來,其貿易結構正發生改變,保健級魚油生產和貿易比重不斷增加,特別是2009~2011年期間,我國魚油的進出口貿易量價都有了突破性的增長,尤其是2012年,更進入到高速增長后的穩定階段。
然而,雖然我國魚油產業結構和貿易方式都發生了可喜的變化,但與日本和歐美等發達國家的加工提煉水平還有一定差距,國外藥用級魚油價格可以達到幾萬美元/噸,而我國保健品級魚油產品的出口價格目前僅為7000美元/噸。三資企業的出口占我國魚油產品出口的比重較大,其中進料加工貿易占44%左右,因而,國際魚油的終端消費市場仍然掌握在外商手中。國內魚油生產企業只有繼續加大對提煉加工的技術研發投入,進一步提高產品附加值,形成自主的品牌,才能使我國的魚油出口貿易在健康良性的軌道上繼續發展。