| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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重組專業(yè)戶吉林制藥(8.08,0.04,0.50%)（000545）今日公布轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)的具體方案。 公司擬將現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負債及相關業(yè)務整體出售給二股東吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公司，同時向控股股東旗下廣州廣電房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司全體股東非公開發(fā)行股份，購買其持有的廣電地產(chǎn)100%的股權。截至2009年12月31日，擬購買資產(chǎn)的評估值為18.57億元。按照10.43元/股發(fā)行基準價格計算，此次計劃非公開發(fā)行股份1.78億股。 此次重大資產(chǎn)重組的前奏始于今年1月9日。當時，金泉集團與廣州無線電集團有限公司簽署《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將占吉林制藥總股本19.19%的3036.25萬股股份，以3.17億元的價格轉(zhuǎn)讓給廣電集團。該部分股權于2月3日已完成股權過戶手續(xù)，廣電集團成為吉林制藥控股股東，金泉集團持有吉林制藥6.32%的股權，為第二大股東。 公告顯示，此次交易擬出售資產(chǎn)為吉林制藥全部資產(chǎn)2.44億元、負債2.3億元及相關業(yè)務。經(jīng)協(xié)商，交易雙方一致同意以評估值1354.23萬元為交易價格。此次發(fā)行的對象為廣電地產(chǎn)全體股東，包括廣電集團及張柏龍、陳煜彬、李維榮等自然人股東。其中，廣電集團以其持有的廣電地產(chǎn)24%的股權作價4.46億元認購。 廣電地產(chǎn)的凈資產(chǎn)賬面值5.71億元，凈資產(chǎn)評估值為18.57億，評估增值率為225.48%。吉林制藥稱，擬注入上市公司的廣電地產(chǎn)公司評估增值主要是由于其所擁有的存貨和長期股權投資評估增值，評估增值率低于近年A股市場房地產(chǎn)資產(chǎn)注入的平均增值率水平、定價合理。 此次交易前，吉林制藥已接近資不抵債，生產(chǎn)經(jīng)營基本處于停頓狀態(tài)，缺乏持續(xù)經(jīng)營能力。通過此次重大資產(chǎn)重組，吉林制藥的主營業(yè)務將轉(zhuǎn)變?yōu)橐?ldquo;三舊”改造為背景的商品住宅以及其他符合國家產(chǎn)業(yè)政策的普通商品住宅開發(fā)。 廣電地產(chǎn)具備國家建設部頒發(fā)的房地產(chǎn)綜合開發(fā)一級資質(zhì)，開發(fā)項目分布于廣州、武漢、長沙、太原四地，已開發(fā)竣工總建面積超過100萬平方米，在建和待建項目可開發(fā)總建筑面積約267萬平方米。 根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，廣電地產(chǎn)全體股東保證廣電地產(chǎn)于2010年度、2011年度、2012年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤合計不低于15.2億元。吉林制藥和廣電地產(chǎn)全體股東約定采用一次補償方式，如果業(yè)績不達標，廣電地產(chǎn)全體股東可在此次重組補償年限期滿后的經(jīng)審計年度財務報告披露后的10日內(nèi)，根據(jù)實現(xiàn)累積利潤的情況，一次確定需要注銷的股份。根據(jù)廣電地產(chǎn)《盈利預測審核報告》，2010年將實現(xiàn)的凈利潤合計為2.16億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.75億元，折合每股收益0.52元。 | ||
